Benutzer aus Datei importieren
Anstatt Benutzer einzeln zu erfassen, können Sie sie gesammelt aus einer CSV-Datei importieren. Öffnen Sie den Dialog mit der Schaltfläche Benutzer hochladen in der Symbolleiste der Seite Benutzer (auf einem Telefon oder in einem schmalen Fenster im runden +-Aktionsmenü). Sie benötigen Benutzer: Verwalten. Dieser dateibasierte Import gilt nur für Benutzer — Produkte und Behandlungen werden stattdessen aus einer anderen Organisation Ihrer Gruppe kopiert (siehe letzter Abschnitt).
1. Datei vorbereiten
Die Datei benötigt eine Zeile je Benutzer unter diesen Spaltenüberschriften:
| Spalte | Regel |
|---|---|
| FirstName | Erforderlich. |
| LastName | Erforderlich. |
| Erforderlich, muss eine gültige E-Mail-Adresse sein. Sie wird zum Anmeldenamen der Person. | |
| DialCode | Erforderlich, eine ganze Zahl ohne Pluszeichen, zum Beispiel 41. |
| Mobile | Erforderlich, nur Ziffern — keine Leerzeichen, kein Pluszeichen und keine anderen Zeichen. |
| Tags | Optional; mehrere Tags werden innerhalb der Zelle durch Kommas getrennt. |
| CalendarResource | Optional. 1 beantragt die Rolle Kalender-Ressource, die go flow nur behält, wenn Sie diese Rolle selbst besitzen. Es wird keine Ressource angelegt und kein Zugriff auf einen Kalender gegeben. |
Die Schaltfläche Vorlage herunterladen im Dialog lädt eine fertige Ausgangsdatei mit genau diesen Spaltenüberschriften und einer leeren Zeile herunter — füllen Sie eine Zeile je Benutzer aus und speichern Sie die Datei im CSV-Format.
Die Anleitung im Dialog nennt die Datei eine Excel-Vorlage, bezeichnet alle Felder als obligatorisch und sagt, dass CalendarResource mit dem Wert 1 einen Ressourcen-Datensatz erstellt. In der aktuellen Version dürfen Tags und CalendarResource leer sein, und es wird keine Ressource angelegt; richten Sie den Kalender der Person bei Bedarf unter Konfigurationen > Ressourcen ein.
Importieren Sie nur Personen, die noch keine Benutzer Ihrer Organisation sind: Eine Zeile mit der E-Mail-Adresse eines bestehenden Benutzers setzt diesen auf Erstellt zurück (Einladung widerrufen, wenn seine Einladung ausstehend war). Seine Rechte bleiben, wie sie sind, ausser die Zeile setzt CalendarResource auf 1: Dann ersetzt die Rolle Kalender-Ressource seine Rechte in dieser Organisation.
2. Datei hochladen
Klicken Sie auf Benutzerliste hochladen und wählen Sie Ihre CSV-Datei aus. Jede Zeile wird geprüft, bevor etwas importiert wird.
3. Ergebnis prüfen
Der Import ist ein Alles-oder-nichts-Vorgang. Ist eine Zeile ungültig, stoppt der Upload beim ersten Problem, meldet die betroffene Zeile und den Grund (zum Beispiel „Hochladen fehlgeschlagen - Vorname fehlt, Zeile: 3“) und importiert nichts — korrigieren Sie die Datei und laden Sie sie erneut hoch. Die Zeilennummern zählen die Überschriftenzeile als Zeile 1. Eine leere Datei meldet „Hochladen fehlgeschlagen - no data“.
Sobald jede Zeile die Prüfung besteht, werden alle Benutzer gemeinsam mit dem Status Erstellt und ohne Rechte angelegt. Die Erfolgsmeldung endet mit „werden beim Speichern der Organisation gespeichert“; Sie müssen nichts weiter speichern — die Benutzer werden sofort gespeichert und erscheinen in der Liste.
4. Rechte setzen, dann einladen
Importierte Benutzer werden nicht automatisch eingeladen und haben keine Rechte. Für jede Person:
- Öffnen Sie den Benutzer über das Augensymbol.
- Prüfen Sie das Feld Mobil: Stimmt die Ländervorwahl nicht, wählen Sie sie erneut; bleibt Speichern deaktiviert, geben Sie die Nummer neu ein.
- Setzen Sie die Rechte (siehe Benutzerdetails) und speichern Sie.
Versenden Sie dann die Einladungen von der Seite Benutzer aus (siehe Einladungen senden).
Produkte und Behandlungen importieren
Produkte und Behandlungen werden nicht aus einer Datei importiert. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Organisation Teil einer Gruppe aus mehr als einer Organisation ist, und sie erfordert Konfiguration & Einstellungen: Verwalten. In der Symbolleiste der Seite Produkte heisst die Schaltfläche Produkte aus einer anderen Organisation importieren; auf der Seite Behandlungen heisst sie Aus einer anderen Organisation importieren. Beide öffnen einen kleinen Dialog mit dem Titel Aus einer anderen Organisation importieren und der Aufforderung Bitte wählen Sie, aus welcher Organisation. Wählen Sie eine andere Organisation Ihrer Gruppe und klicken Sie auf Elemente importieren, um deren Einträge in die aktuelle Organisation zu kopieren.
Die Kopien sind unabhängig: Spätere Änderungen in der einen Organisation werden nicht in die andere übernommen. Jeder Durchgang kopiert alle Einträge erneut; führen Sie ihn deshalb nur einmal aus.