Kunden

Die Kundenliste ist Ihr Mitgliederverzeichnis: eine durchsuchbare, filterbare Liste aller Kunden der ausgewählten Organisation – mit vollständigem Anlegen und Bearbeiten direkt von einer Seite aus.

Überblick

Die Seite listet die Kunden der Organisation, die gebucht haben, im Dashboard angelegt oder über eine Reservierung eingeladen wurden. Gelöschte Kunden werden ausgeblendet, und wer sich auf der Kundenseite nur angemeldet hat, ohne eine Buchung abzuschliessen, erscheint noch nicht. Am oberen Rand finden Sie ein Suchfeld (Kunde suchen), die Schaltfläche Erweiterter Filter, die Schaltfläche Nach Excel exportieren und die Schaltfläche Kunde erstellen (+). Auf dem Smartphone werden diese zu einem einzigen Speed-Dial zusammengefasst, der Filter, Export und Anlegen vereint. Die Seite erfordert Kunden auf Ansicht.

Eingeladene Kunden

Reserviert jemand Plätze in einer Session (Plätze reservieren) für eine E-Mail-Adresse, die noch zu keinem Kunden gehört (siehe Session-Teilnehmer), legt go flow einen Kunden mit dem Status Eingeladen an. Die Liste zeigt statt eines Bilds einen Umschlag; sein Tooltip lautet „Eingeladen: Plätze für diese Adresse reserviert, noch nicht angemeldet“. Bucht die Person über den Link, wird daraus ein gewöhnlicher aktiver Kunde. Auch das Speichern des Datensatzes eines eingeladenen Kunden im Dashboard macht ihn zu einem gewöhnlichen Kunden. Siehe auch Ersten Kunden anlegen.

Suchen

Geben Sie etwas in das Suchfeld ein, um Kunden während der Eingabe zu finden. Die Suche durchsucht alle Kundenfelder, die unter Vorlagenfelder als Suchbar markiert sind – typischerweise Name, E-Mail und Telefonnummer. Sie ist entprellt, sodass die Liste kurz nach dem Ende Ihrer Eingabe aktualisiert wird und nicht bei jedem Tastendruck.

Erweiterte Filterung

Klicken Sie auf die Filter-Schaltfläche, um den Dialog für die erweiterte Filterung zu öffnen und eine genaue Abfrage über mehrere Felder hinweg aufzubauen. Die Filter-Schaltfläche zeigt ein kleines rotes Badge, sobald ein Filter aktiv ist – so erkennen Sie stets, dass die Liste eingegrenzt ist.

Aktivität und Guthaben filtert danach, was Kunden tun, statt was über sie gespeichert ist:

• Guthaben mindestens – ein Mindestguthaben (mit dem Wallet-Modul).
• Besuche in den letzten 12 Monaten, mindestens – Ihre Stammgäste.
• Hat einlösbare Gutscheine – Beliebig, Ja oder Nein (mit dem Gutschein-Modul).

Darunter bietet Kundenangaben einen Filter je Kundenfeld, angepasst an seinen Typ:

• Kontrollkästchen-, Einwilligungs- und Prozessfelder werden zu Beliebig / Ja / Nein-Auswahlen.
• Dropdown-, Optionsfeld- und Autocomplete-Felder werden zu Mehrfachauswahl-Chiplisten ihrer Optionen.
• Tags werden zu einer Mehrfachauswahl aller vorhandenen Tags.
• Text-, E-Mail-, Zahlen-, mehrzeilige Text- und Mobilfelder werden zu „enthält"-Textfiltern.

Datumsfelder lassen sich nicht filtern. Anwenden und Filter zurücksetzen bleiben deaktiviert, bis Sie mindestens einen Filter gesetzt haben; Filter zurücksetzen entfernt alle Bedingungen auf einmal und zeigt wieder die ganze Liste.

Neue Kunden anlegen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Kunde erstellen (+), um einen neuen Kunden anzulegen. Das Anlegen und Bearbeiten von Kunden erfordert Kunden auf Verwalten; ohne dieses Recht ist die Seite schreibgeschützt – Sie können Kunden öffnen und ansehen, aber nicht ändern oder speichern. Ein neuer Kunde öffnet den vollständigen Kundendialog, in dem Sie die Daten erfassen und durch Speichern den Datensatz zur Liste hinzufügen.

Die Kundentabelle

Jede Spalte der Liste ist ein Kundenfeld mit eingeschaltetem In Tabelle anzeigen, in der Reihenfolge der Feldliste. Dazu gehören die Spalten, die go flow selbst füllt: standardmässig Bild, Guthaben (mit dem Wallet-Modul), Gutscheinguthaben (mit dem Gutschein-Modul), Besuche und Letzter Besuch. Zeigen, verbergen, umbenennen und umsortieren können Sie jede davon unter Vorlagen > Felder, wo sie als Zeilen vom Typ computed erscheinen (siehe Vorlagenfelder). Eine Spalte mit einem Symbol statt einer Überschrift zeigt ihren Namen und ihre Erklärung als Tooltip.

• Guthaben ist das Wallet-Guthaben des Kunden.
• Gutscheinguthaben ist der noch einlösbare Wert der Gutscheine des Kunden.
• Besuche zählt besuchte Sessions und Termine, die in den letzten 12 Monaten zu Ende gegangen sind, und Letzter Besuch zeigt den jüngsten davon – Stornierungen und Nichterscheinen zählen nicht.

Die Aktivitätswerte werden beim Öffnen der Seite geladen und brauchen eine Verbindung; offline stehen sie auf null. Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert danach. Die Schaltfläche Spalten in der letzten Kopfzelle fügt Erstellt, Erstellt von, Geändert und Geändert von hinzu. Doppelklicken Sie auf eine Zeile – oder klicken Sie auf das Augensymbol am Zeilenende –, um den jeweiligen Kunden zu öffnen.

Excel-Export

Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Excel-Export, um die Liste als Tabelle herunterzuladen. Der Export enthält die von Ihnen ausgewählten Zeilen oder – wenn ein Filter aktiv ist – den vollständigen gefilterten Satz und nicht nur das, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Die Datei wird mit dem aktuellen Datum benannt, sodass aufeinanderfolgende Exporte einander nicht überschreiben.

Datenexport für betroffene Personen

Will ein Kunde wissen, was Sie über ihn gespeichert haben, öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Weitere Aktionen (die drei Punkte in der Symbolleiste) > Kundendaten exportieren. Damit laden Sie alles, was go flow über genau diesen Kunden gespeichert hat, als Zip-Datei herunter; es ist nicht der Excel-Export, der nur die Liste speichert. Siehe Datenexport für betroffene Personen.

Kundendaten löschen

Verlangt ein Kunde, dass Sie ihn vergessen, öffnen Sie den Kunden und wählen Sie Weitere Aktionen > Kundendaten löschen, oder markieren Sie den Kunden zum Löschen und wählen Sie beim Speichern Personendaten löschen (siehe Kundendetails). Die Möglichkeit sehen nur Benutzer, die für die Organisation des Kunden sowohl Konfiguration & Einstellungen als auch Kunden auf Verwalten haben, und sie braucht eine Verbindung. Das Löschen lässt sich nicht rückgängig machen; wenn der Kunde zusätzlich eine Kopie seiner Daten verlangt hat, exportieren Sie sie zuerst. Siehe Kundendaten löschen.

Notizen und Tags zu einem Kunden

Der Kundendatensatz hat keine eigenen Notizen oder Tags. Verwenden Sie stattdessen:

• Notizen an Geldvorgängen – Tags und Notizen mit Zeitstempel an den Bestellungen, Zahlungen und Guthabenbewegungen des Kunden im Journal, für eine Sache mit einem nächsten Schritt.
• Ein Kundenfeld nur für Mitarbeitende – für eine dauerhafte Angabe, die Ihr Team bei jedem Öffnen des Kunden sehen soll, legen Sie ein Kundenfeld mit ausgeschaltetem Selbstverwaltet an, zum Beispiel eine textarea für Notizen (siehe Vorlagenfelder). Es erscheint nur im Dashboard und ist Teil des Datenexports für betroffene Personen.

Einen Kunden öffnen (Details & Journal)

Beim Öffnen eines Kunden (Doppelklick oder Augensymbol) erscheint der Vollbild-Kundendialog mit zwei Registerkarten:

• Details zeigt die geordneten Kundenfelder. Ist ein Profilbild hinterlegt, wird es oben angezeigt und kann entfernt werden – ein neues Bild lässt sich hier nicht hochladen. Bei einem bereits gespeicherten Kunden markiert das Papierkorb-Symbol in der Symbolleiste (Zum Löschen markieren) den Kunden zum Löschen; gelöscht wird er, wenn Sie speichern. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird das Symbol nicht angezeigt.
• Journal erscheint nur, wenn Sie einen bestehenden Kunden öffnen, niemals bei einem neu angelegten. Es ist eine durchsuchbare Chronik der Kundenhistorie – Buchungen, Journaleinträge, Bestellungen, Zahlungen, Guthabenbewegungen, Gutscheine und Feedback. Jede Zeile zeigt ein Typ-Symbol, ein formatiertes Datum, eine Beschreibung und eine Betragsspalte: Einträge mit einer Gutschrift oder Belastung zeigen diese in Grün mit Pluszeichen oder in Rot mit Minuszeichen, andere Einträge zeigen einen einfachen Währungsbetrag. Ergänzen Sie betriebliche Notizen zur betreffenden Bestellung, Zahlung oder Guthabenbewegung im zentralen Journal.

Protokolliert Ihre Organisation, wer Kundendaten liest, wird das Öffnen eines Kunden im Audit-Protokoll aufgezeichnet; was sich sonst im Dialog ändert, steht unter Kundendetails.