Neuer Gutschein
Der Dialog Neuer Gutschein stellt einen einzelnen Gutschein aus, mit eigenem Wert, Gültigkeitszeitraum und Status, auf Wunsch für einen Kunden. Er erstellt immer einen neuen Gutschein; einen bestehenden bearbeitet er nie.
Den Dialog öffnen
Klicken Sie auf der Seite Gutscheine (Finanzen > Gutscheine) auf die Schaltfläche Hinzufügen (Plus-Symbol). Die Schaltfläche sehen Benutzer mit Verwalten-Zugriff auf Kunden, und sie braucht eine Online-Verbindung; die Seite selbst ist verfügbar, solange das Modul Gutscheine eingeschaltet ist.
Ein Doppelklick auf einen Gutschein in der Liste öffnet diesen Dialog nicht: Er klappt die Zeile dieses Gutscheins auf, wie ihr Chevron (siehe Einen bestehenden Gutschein ansehen).
Einen bestehenden Gutschein ansehen
Eine eigene Detailansicht (Gutscheindetails) für einen bestehenden Gutschein gibt es nicht. Was go flow zu einem bestehenden Gutschein festhält, steht in seiner Zeile auf der Seite Gutscheine — Inhaber, einlösende Person, Werte, Gültigkeit und Status — sowie im aufgeklappten Bereich der Zeile für Tags. Name, Wert, Gültigkeit und Inhaber eines bestehenden Gutscheins lassen sich nicht ändern; nur sein Status (Sammel-Menü Status) und seine Tags.
Gutscheindaten
Vergeben Sie einen Namen, zum Beispiel Kulanzgutschein, und ordnen Sie den Gutschein bei Bedarf einem Kunden aus Ihrer Kundenliste zu. Der Gutscheincode wird automatisch erzeugt und kann nicht bearbeitet werden: zwei Buchstaben aus dem Namen Ihrer Organisation, das Jahr und zwei Vierergruppen, etwa SE26-7KQM-4TRD.
Ein einem Kunden zugeordneter Gutschein erscheint in der Spalte Kunde und, sofern sein Status nicht Zum Verkauf verfügbar ist, im Profil des Kunden auf der Buchungsseite, wo er ihn im Warenkorb anrechnen kann. Einlösen kann einen Gutschein jede Person, die den Code hat — ob er einem Kunden zugeordnet ist oder nicht.
Wert
Geben Sie den Originalwert des Gutscheins ein; er muss grösser als null sein. Der Gutschein wird mit seinem vollen Wert ausgestellt: Sein Restwert entspricht zu Beginn dem Originalwert und sinkt mit jeder Einlösung. Ein Feld für den Restwert hat der Dialog nicht.
Status
Wählen Sie den Status des Gutscheins: Zum Verkauf verfügbar, Einlösbar, Eingelöst oder Gesperrt. Vorausgewählt ist Einlösbar. Nur ein einlösbarer Gutschein kann verwendet werden; wählen Sie Zum Verkauf verfügbar für einen Gutschein, den Sie erst später übergeben. Die Status erklärt die Seite Gutscheine.
Gültigkeitszeitraum
Legen Sie die Daten Gültig ab und Gültig bis fest. Gültig ab ist mit dem heutigen Datum vorbelegt, Gültig bis mit heute plus der Gutschein-Gültigkeit (Tage) der Organisation (365, sofern auf der Seite Organisation nicht anders eingestellt). Das Datum Gültig bis kann nicht vor Gültig ab liegen. Beide Daten werden bei der Einlösung geprüft: Vor Gültig ab wird der Code abgelehnt, und ab Beginn des Tages Gültig bis funktioniert er nicht mehr; wählen Sie also den Tag nach dem letzten Tag, an dem der Gutschein gelten soll. Nach dem Speichern lassen sich die Daten nicht mehr ändern.
Tags und Notizen
Fügen Sie Tags hinzu, um Gutscheine zu gruppieren und leichter zu finden. Das Feld Notizen wird mit dem Gutschein gespeichert, erscheint aber weder wieder in der Gutscheinliste noch in der Suche noch auf der Gutscheinkarte. Notizen, die Sie später im aufgeklappten Bereich der Zeile verfassen, werden bei Gutscheinen ebenfalls nicht gespeichert. Für Notizen, die Ihre Kolleginnen und Kollegen sehen sollen — etwa warum ein Kulanzgutschein ausgestellt wurde —, versehen Sie den Gutschein mit einem Tag und schreiben die Notiz zur zugehörigen Bestellung oder Zahlung; siehe Den Tag übergeben. Das ganze Vorgehen bei Kulanz beschreibt Gutschein verkaufen und einlösen.
Speichern
- Füllen Sie die obigen Felder aus.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Gutschein auszustellen.
Speichern bleibt deaktiviert, bis Sie tatsächlich etwas geändert haben, der Gutschein einen Namen hat und der Originalwert grösser als null ist, sowie während eine Speicherung läuft. Ohne Verwalten-Zugriff auf Kunden ist der Dialog schreibgeschützt und die Schaltfläche Speichern wird nicht angezeigt.
Für einen hier ausgestellten Gutschein erfasst go flow keine Bestellung, keine Zahlung und keinen Beleg. Verkaufen Sie den Gutschein am Empfang, ist die Zahlung in go flow nicht erfasst. Die Gutscheinkarte als PDF entsteht beim Speichern aus Ihrer Dokumentvorlage Gutscheinkarte; Sie laden sie mit der PDF-Schaltfläche der Zeile herunter. Ein Gutschein, der gespeichert wird, solange keine Vorlage Gutscheinkarte hochgeladen ist, hat keine Karte, und es wird auch später keine für ihn erstellt.
Den Gutschein nach dem Speichern prüfen
Der Dialog schliesst sich, sobald der Gutschein gespeichert ist, und der neue Gutschein erscheint in der Liste mit einem Restwert gleich dem Originalwert (unter dem voreingestellten Filter Einlösbar, wenn sein Status Einlösbar ist). Schlägt das Speichern fehl, bleibt der Dialog mit Ihren Eingaben geöffnet und zeigt „Der Gutschein konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.“; klicken Sie erneut auf Speichern — ein erneuter Versuch stellt nie einen zweiten Gutschein aus.