Dashboard
Das Dashboard ist eine Platzhalterseite, die in der App erreichbar ist, und dient derzeit ausschließlich als Navigationsdrehscheibe.
Eine Platzhalter-Startseite
Die Dashboard-Seite zeigt lediglich ein verblasstes Hintergrundsymbol und keine Daten – keine Statistiken, keine Liste anstehender Termine, keinen Aktivitätsverlauf und nichts, was sich von selbst aktualisiert. Sie ist für eine künftige Übersichts-/Startseite reserviert, daher sind diese umfangreicheren Inhalte geplant, aber noch nicht vorhanden. Wenn Sie Kennzahlen auf einen Blick oder eine Aktivitätsübersicht suchen, nutzen Sie stattdessen die jeweiligen Bereiche unten für die zugrunde liegenden Daten.
Da das Dashboard selbst weder eine Berechtigung noch ein Modul voraussetzt, kann jeder angemeldete Benutzer es unabhängig von seiner Rolle öffnen.
Navigation von hier aus
Die gesamte Navigation befindet sich in der App-Hülle, nicht in der Dashboard-Seite – und ist daher auf jedem Bildschirm identisch. Die übrigen Bereiche erreichen Sie über das obere Symbolmenü und die seitliche Schublade (Hamburger-Menü), die beide aus demselben Menü aufgebaut sind:
- Terminplaner — Kalender und Termine
- Journal — Aktivitätsverlauf Ihrer Kunden
- Kunden — Kundenliste und Datensätze
- E-Mails — E-Mail-Kommunikation mit Kunden
- Auswertungen — Übersicht und Feedback-Auswertung
- Finanzen — Zahlungen, Bestellungen, Guthaben und Gutscheine
- Konfigurationen — Organisation, Benutzer, Ressourcen, Behandlungen, Produkte, Aktionen, Vorlagen und Feedback-Formulare
- Konto — Einstellungen und Abmelden
Dasselbe obere Symbolmenü und die seitliche Schublade sind auf jeder Seite verfügbar, sodass Sie nie zum Dashboard zurückkehren müssen, um zwischen Bereichen zu wechseln.
Welche Bereiche Sie sehen
Das Menü wird für jeden Benutzer und jede Organisation gefiltert; Sie sehen daher unter Umständen weniger Einträge als oben aufgeführt. Jeder Bereich setzt die passende Berechtigung voraus – der Terminplaner etwa den Zugriff auf Ressourcen, die kundenbezogenen Bereiche den Zugriff auf Kunden. Darüber hinaus gilt:
- Journal und Kunden erscheinen nur, wenn die Kundenerfassung für die Organisation aktiviert ist.
- E-Mails erscheint nur, wenn das E-Mail-Modul der Organisation aktiviert ist.
- Auswertungen erfordert die Statistik-Berechtigung – sowohl für Übersicht als auch für die Feedback-Auswertung.
- Die Einträge unter Finanzen – Zahlungen, Bestellungen, Guthaben und Gutscheine – erscheinen jeweils nur, wenn das zugehörige Modul aktiviert ist.
- Unter Konfigurationen folgen auch Behandlungen, Produkte und Feedback-Formulare ihren Modulen (Behandlungen setzt zusätzlich mindestens eine Anbieter-Ressource voraus); Benutzer erfordert die Berechtigung zur Benutzerverwaltung.
Eine Gruppe, deren Einträge alle ausgeblendet sind, verschwindet vollständig. Auch die direkte Eingabe der Adresse einer ausgeblendeten Seite im Browser umgeht das nicht – Sie werden stattdessen zu den Einstellungen umgeleitet.