Organisationseinstellungen

Verwenden Sie diesen Editor, um Profil, benutzerdefinierte Felder, Module und Verbindungen einer Organisation Ihrer Gruppe anzuzeigen und zu ändern. Es ist der Vollbild-Dialog, den Sie aus der Organisationsliste öffnen; die Einstellungen selbst werden Zeile für Zeile unter Organisation erklärt.

Ein gemeinsamer Editor

Der Vollbild-Dialog und die Seite Organisation (Konfigurationen > Organisation) sind zwei Hüllen um denselben Editor — der Dialog öffnet sich über der Organisationsliste, während die Seite die aktuell ausgewählte Organisation oder Gruppe bearbeitet. In beiden Fällen arbeiten Sie mit denselben Registerkarten und Feldern.

Der Dialog wird aus der Organisationsliste geöffnet — über das Augensymbol, um eine Organisation Ihrer Gruppe zu bearbeiten, oder indem Sie eine Zeile auswählen und Ausgewählte Organisation klonen verwenden, um sie als Ausgangspunkt für eine neue zu kopieren.

Der Editor besitzt drei Registerkarten: Profil, Module und Felder. Der Dialog zeigt immer den vollständigen Editor einer Organisation, auch wenn Sie die Zeile der Gruppe selbst aus der Liste öffnen. Um die Verbindungen zu bearbeiten, die die Gruppe mit ihren Organisationen teilt, wählen Sie die Gruppe aus und öffnen Konfigurationen > Organisation: Für eine Gruppe zeigt diese Seite nur die gemeinsamen Verbindungen, da Modulschalter pro Organisation gesetzt werden. In der Symbolleiste befinden sich eine grüne Speichern-Schaltfläche und eine Hilfe-Schaltfläche; beim Schliessen-Symbol (Alle Änderungen werden verworfen), beim Drücken von Escape oder beim Verlassen mit ungespeicherten Änderungen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert, bevor verworfen wird. Ohne das Recht, die Konfiguration zu ändern, ist jedes Feld schreibgeschützt.

Profil

Die Registerkarte Profil enthält Identität und Darstellung der Organisation:

• Name — erforderlich, maximal 20 Zeichen, mit laufendem Zeichenzähler.
• Telefon — Eingabe mit Auswahl der Ländervorwahl.
• Adressen — die Postanschriften der Organisation, geführt als Liste mit Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen.

Darunter zeigt die Registerkarte Profil:

• Texte — mehrsprachige Textblöcke für kundenseitige Inhalte. Welche Sprachzeilen erscheinen, steuert die Auswahl unter Sprachen weiter unten.
• Bilder — Hochladen eines Logos, eines Profil-Bildes und eines Pan-Bildes (Banner).
• Sprachen — eine Mehrfachauswahl der von dieser Organisation unterstützten Sprachen, dargestellt als Chips. Standardsprache ist eine Einfachauswahl, die auf die von Ihnen gewählten Sprachen beschränkt ist; entfernen Sie die aktuelle Standardsprache aus Sprachen, wird die erste verbleibende Sprache zur neuen Standardsprache. Eine zuvor gespeicherte Sprache, die nicht mehr in der Liste steht, bleibt weiterhin ausgewählt sichtbar.
• Attribute — eine Tabelle mit den allgemeinen Einstellungen der Organisation unter den Überschriften Sprache und Region, Kalender, Finanzen, Buchung und Protokollierung — darunter Währung, Land, Zeitzone, Arbeitstage und Mehrwertsteuersätze. Einstellungen, die zu einem Modul gehören, stehen nicht in dieser Tabelle — sie werden unter dem Schalter des Moduls auf der Registerkarte Module bearbeitet. Numerische Zeilen akzeptieren nur Werte innerhalb ihres zulässigen Bereichs und begrenzen die Eingabe entsprechend.
• Tags — frei wählbare Schlagwörter zum Gruppieren und Filtern.
• Ein Löschsymbol unten rechts auf der Registerkarte löscht die Organisation beim Speichern; es wird ohne Bestätigung sofort aktiviert, und ein erneuter Klick hebt die Markierung wieder auf. Es erscheint nur bei einer Organisation einer Gruppe, nie auf der Zeile der Gruppe selbst, nur mit Verwalten für Organisation oder Konfiguration & Einstellungen auf dieser Organisation und nicht bei einer geklonten Organisation. Was eine Löschung bewirkt, steht unter Speichern und Berechtigungen.

Felder

Die Registerkarte Felder legt fest, welche benutzerdefinierten Felder das Dashboard für diese Organisation anzeigt und in welcher Reihenfolge. Wählen Sie oben eine Entität — Kunde, Journal oder Termin —, haken Sie dann Feld verwenden für die anzuzeigenden Felder an und ziehen Sie sie in die gewünschte Reihenfolge; ist keines angehakt, werden alle gezeigt. Die Definitionen selbst bearbeiten Sie unter Konfigurationen > Vorlagen, siehe Vorlagenfelder.

Module

Die Registerkarte Module kombiniert die Modulschalter mit den eigenen Einstellungen und Verbindungen jedes Moduls.

Die Module sind, in dieser Reihenfolge:

• Zahlungen
• Guthaben
• Gutscheine
• Produkte
• Aktionen
• Feedback-Formulare
• SMS
• Video
• Wetter
• Behandlungen
• Sessions
• Aggregierte Ressourcen
• E-Mails
• Warteliste

Was jeder Schalter im Dashboard und auf der Buchungsseite ein- oder ausblendet, listet Organisation auf. Ein Modul zum Erfassen von Kundendaten gibt es nicht, ebenso wenig eines für die Wassertemperatur.

Guthaben, Gutscheine, Produkte und Aktionen setzen Zahlungen voraus: Sie sind deaktiviert und werden als ausgeschaltet angezeigt, solange Zahlungen aus ist, und im deaktivierten Zustand zeigen sie den Hinweis Erfordert Zahlungen. Das Ausschalten von Zahlungen schaltet alle vier ebenfalls aus; schalten Sie sie nach dem erneuten Einschalten von Zahlungen wieder ein.

Wo ein Modul eigene Einstellungen besitzt, erscheinen diese als kleine Attributtabelle direkt unter seinem Schalter — die Regeln für Erstattungen und Zahlungen am Empfang unter Zahlungen, die Gutschein-Gültigkeit unter Gutscheine, der Guthabenverfall und das Limit für Guthaben-Anpassungen unter Guthaben, die Rabattkombination und der Standard-Vorlauf für Vorab-Zugriff unter Aktionen, die Zugangsdaten unter SMS und Video und die Standortkoordinaten unter Wetter. Die Tabellen bleiben sichtbar, wenn ein Modul ausgeschaltet ist; ihre Werte wirken nur, solange es eingeschaltet ist. Die Warteliste selbst hat hier keine Einstellungen: Wie lange ein Kunde von der Warteliste einen frei gewordenen Platz beanspruchen kann, legt Warteliste Promotion-Timeout (Min.) der Buchungsvorlage fest, siehe Buchungsvorlage bearbeiten.

Die Verbindungen liegen direkt unter ihrem Modulschalter:

• Zahlungen — ein Auswahlfeld Zahlungsanbieter, sichtbar solange Zahlungen eingeschaltet ist. Es bietet Saferpay an, den einzigen mit dem Checkout verbundenen Anbieter. Öffnen Sie über die Stift-Schaltfläche daneben dessen Zugangsdaten in einem eigenen Dialog — Kunden-ID, Terminal-ID, API-Benutzername, API-Passwort (mit Ein-/Ausblenden) und URL. Wird die Auswahl geleert, wird der konfigurierte Anbieter entfernt. Wie Sie die Einrichtung ohne echte Belastung prüfen, beschreibt Zahlungen: Anbieter und Prüfung.
• Twilio SMS (unter SMS) — Konto-SID, Auth-Token, Absender und Von Nummer für ausgehende Textnachrichten.
• Twilio Video (unter Video) — Konto-SID, API-Schlüssel und API-Geheimnis für Video-Termine.

Die Geheimnisse darunter – das SMS-Auth-Token, das Video-API-Geheimnis und das API-Passwort der Zahlung – werden einmal gespeichert und danach nicht mehr angezeigt: Ein gespeicherter Wert erscheint als Punktreihe mit dem Hinweis Gespeichert — neuen Wert eingeben zum Ersetzen oder leeren und einer Schaltfläche zum Leeren. Lassen Sie ihn unverändert, um den aktuellen Wert zu behalten, geben Sie einen neuen ein, um ihn zu ersetzen, oder leeren Sie ihn, um ihn zu entfernen.

Ein Kontrollkästchen Gruppen-Integrationseinstellungen verwenden oben in der Registerkarte (sichtbar bei einer einzelnen Organisation in einer Gruppe mit mehr als einer Organisation) kopiert Zahlungsanbieter, SMS- und Video-Zugangsdaten der Gruppe herunter und sperrt die Zugangsdatenformulare, sodass die Organisation die Werte ihrer Gruppe erbt. Es übernimmt auch die Schalter SMS und Video der Gruppe, wodurch SMS für diese Organisation ausgeschaltet bleibt — siehe Verbindungen in einer Gruppe teilen.

Eine Organisation klonen

Ausgewählte Organisation klonen öffnet den Editor auf einer Kopie der ausgewählten Organisation, benannt Neue Organisation, mit einem neuen URL-Code und offline. Die Aktion wird nur in einem Mandanten mit mehreren Organisationen angeboten, und nur Benutzern mit Verwalten für Organisation oder Konfiguration & Einstellungen auf der Gruppe. Die Kopie übernimmt die Einstellungen und Modulschalter der ausgewählten Organisation, aber nicht ihre Texte und nicht ihre gespeicherten Passwörter und Tokens: Tragen Sie nach dem Speichern der Kopie das API-Passwort der Zahlung, das SMS-Auth-Token und das Video-API-Geheimnis erneut ein oder aktivieren Sie Gruppen-Integrationseinstellungen verwenden. Bis die Kopie gespeichert und synchronisiert ist, können diese Felder noch Gespeichert anzeigen.

Das Speichern legt die Kopie als neue Organisation Ihrer Gruppe an, mit eigenen E-Mail-Vorlagen, Kopfzeile, Fusszeile und Signatur sowie den Standardfeldern. Alle, die Organisation: Verwalten auf der Gruppe besitzen, erhalten darauf die Rechte eines Organisationsadministrators; haben Sie sie nur mit Konfiguration & Einstellungen angelegt, erhalten Sie die Rechte, die Sie auf der Gruppe besitzen. Weiteren Kolleginnen und Kollegen geben Sie ihre Rechte darauf im Benutzerdialog. Niemand wird abgemeldet. Die neue Organisation hat noch keine Buchungsvorlage: Legen Sie eine unter Konfigurationen > Vorlagen an, bevor Sie ihre Buchungsseite weitergeben.

Speichern und Berechtigungen

Die Speichern-Schaltfläche in der Symbolleiste bleibt deaktiviert, bis Sie eine gültige Änderung vornehmen — der Editor vergleicht mit dem Ausgangszustand und aktiviert das Speichern erst, wenn sich tatsächlich etwas geändert hat, der Name nicht leer ist und Arbeitstage vorhanden sind. Während einer laufenden Synchronisierung ist das Speichern ebenfalls gesperrt. Nach dem Speichern schliesst sich der Dialog, und die Organisationsliste wird neu geladen.

Eine Änderung wird in den lokalen Speicher dieses Geräts geschrieben und anschliessend synchronisiert. Auf der Gruppe geänderte Zugangsdaten (über Konfigurationen > Organisation bei ausgewählter Gruppe) werden an alle Organisationen weitergegeben, die die Gruppen-Integrationseinstellungen verwenden.

Ist das Löschsymbol aktiviert, löscht Speichern die Organisation sofort, statt Ihre übrigen Änderungen zu speichern; dafür ist eine Verbindung nötig. go flow lehnt die Löschung ab, und der Dialog bleibt mit dem Grund offen, für die Gruppe selbst („Die Gruppe selbst kann nicht gelöscht werden.“) und solange die Organisation Buchungen hat, die nicht vorbei sind („Diese Organisation hat noch … Buchung(en), die nicht vorbei sind. Sie kann gelöscht werden, sobald diese vorbei oder storniert sind.“). Ist go flow nicht erreichbar, erscheint „Die Organisation konnte nicht gelöscht werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Verbindung und versuchen Sie es erneut.“ Nach einer Löschung:

• Die Organisation verschwindet auf allen Geräten aus dem Dashboard. Kolleginnen und Kollegen verlieren ihre Rechte darauf; niemand wird abgemeldet.
• Ihre Kunden, Buchungen, Bestellungen und ihr Verlauf bleiben erhalten.
• Ihre Buchungsseite meldet, dass sie nicht gefunden wird, und noch im Browser geöffnete Buchungsseiten funktionieren nicht mehr.
• go flow sendet für sie nichts Neues mehr — keine Nichterscheinen-E-Mails, Nachfass-E-Mails, Wartelisten-Angebote oder neuen Erinnerungen —, schliesst aber ab, was geschuldet ist: Rückerstattungen samt Mitteilung für bereits erfolgte Stornierungen, den Ablauf offener Reservierungen und Quittungen bezahlter Bestellungen. Nachrichten, die bereits auf den Versand warten, werden gesendet.

Um zu prüfen, ob eine Änderung angekommen ist, folgen Sie Nach einer Änderung prüfen.