Organisationsdetails
Verwenden Sie diesen Editor, um Profil, benutzerdefinierte Felder und Module einer Organisation, Gruppe oder eines Mandanten anzuzeigen und zu ändern.
Ein gemeinsamer Editor
Der Vollbild-Dialog und die Seite Organisation sind zwei Hüllen um denselben Editor — der Dialog öffnet sich über Ihrer Arbeit, während die Seite die aktuell ausgewählte Organisation oder Gruppe bearbeitet. In beiden Fällen arbeiten Sie mit denselben Registerkarten und Feldern.
Der Dialog wird aus der Liste Organisationen geöffnet — über das Augensymbol, um eine Unterorganisation Ihrer Gruppe zu bearbeiten, oder über die Klon-Aktion, um eine bestehende als Ausgangspunkt für eine neue zu kopieren.
Der Editor besitzt drei Registerkarten: Profil, Felder und Module. Wenn Sie eine Gruppe oder einen Mandantencontainer bearbeiten, zeigt die Registerkarte Module nur die Integrations-Zugangsdaten — Modulschalter werden pro Organisation gesetzt. In der Symbolleiste befinden sich eine grüne Speichern-Schaltfläche und eine Hilfe-Schaltfläche; beim Drücken von Escape oder beim Verlassen mit ungespeicherten Änderungen werden Sie zur Bestätigung aufgefordert, bevor verworfen wird.
Profil
Die Registerkarte Profil enthält Identität und Darstellung der Organisation:
- Name — Pflichtfeld, maximal 20 Zeichen, mit laufendem Zeichenzähler.
- Telefon — Eingabe mit Auswahl der Ländervorwahl.
- Adressen — die Postanschriften der Organisation, geführt als Liste mit Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen.
Für eine einzelne Organisation (kein Gruppencontainer) zeigt die Registerkarte Profil zusätzlich:
- Texte — mehrsprachige Textblöcke für kundenseitige Inhalte. Welche Sprachzeilen erscheinen, steuert die Sprachen-Zeile in der darunterliegenden Attributtabelle.
- Bilder — Hochladen eines Logos, eines Profil-Bildes und eines Pan-Bildes (Banner).
- Attribute — eine Tabelle mit den allgemeinen Einstellungen der Organisation, etwa Sprachen, Zeitzone und Arbeitstage. Einstellungen, die zu einem Modul gehören, stehen nicht in dieser Tabelle — sie werden unter dem Schalter des Moduls auf der Registerkarte Module bearbeitet (zum Beispiel Währung und Mehrwertsteuersätze unter Zahlungen).
- Tags — frei wählbare Schlagwörter zum Gruppieren und Filtern.
- Element beim Speichern löschen — ein Kontrollkästchen, das die Organisation beim Speichern zur Löschung markiert. Es erscheint nur, wenn Ihre Gruppe mehr als eine Organisation umfasst, und nur bei einer Nicht-Gruppen-Organisation.
Felder
Die Registerkarte Felder bearbeitet die benutzerdefinierten Felddefinitionen je Entität. Wählen Sie oben eine Entität — Kunde, Journal oder Termin — und der Editor darunter zeigt die Felddefinitionen dieser Entität zur Bearbeitung.
Module
Die Registerkarte Module kombiniert die Schalter für die Servicemodule mit den eigenen Einstellungen jedes Moduls und den Zugangsdaten für Drittanbieterdienste. Beim Bearbeiten einer Gruppe oder eines Mandantencontainers werden nur die Zugangsdaten angezeigt — Modulschalter werden pro Organisation gesetzt.
Die verfügbaren Module sind:
- Kundendaten erfassen
- Zahlungen
- Guthaben
- Gutscheine
- Produkte
- Feedback-Formulare
- Behandlungen
- Sessions
- Aggregierte Ressourcen
- E-Mails
- SMS
- Video
- Warteliste
- Wetter
- Wassertemperatur
Guthaben, Gutscheine und Produkte setzen Zahlungen voraus: Sie sind deaktiviert und zwingend ausgeschaltet, solange Zahlungen aus ist — das Ausschalten von Zahlungen schaltet sie ebenfalls aus — und im deaktivierten Zustand zeigen sie den Hinweis Erfordert Zahlungen.
Wo ein Modul eigene Einstellungen besitzt, erscheinen diese als kleine Attributtabelle direkt unter seinem Schalter, solange das Modul aktiv ist — Währung und Mehrwertsteuersätze unter Zahlungen, die Gutschein-Gültigkeit unter Gutscheine, der Guthabenverfall unter Guthaben, die Wartelisten-Einstellungen unter Warteliste, die Standortkoordinaten unter Wetter und die Wassertemperatur-Einstellungen unter Wassertemperatur. Die Werte eines ausgeschalteten Moduls bleiben erhalten und erscheinen wieder, sobald es erneut eingeschaltet wird.
Jede Integration liegt direkt unter ihrem Modulschalter und wird nur angezeigt, solange das Modul eingeschaltet ist:
- Zahlungen — ein Auswahlfeld Zahlungsanbieter. In dieser Version ist Saferpay der einzige vollständig angebundene Anbieter, den Sie daher auswählen müssen; öffnen Sie über die Stift-Schaltfläche daneben dessen Zugangsdaten in einem eigenen Dialog (bei Saferpay Kunden-ID, Terminal-ID, API-Benutzername, API-Passwort mit Ein-/Ausblenden und URL). Das Auswahlfeld listet ausserdem Stripe, Datatrans, Wallee / PostFinance und Adyen, doch diese sind noch nicht mit dem Checkout verbunden, sodass die Auswahl eines dieser Anbieter dazu führt, dass Zahlungen nicht mehr abgeschlossen werden. Wird die Auswahl geleert, wird der konfigurierte Anbieter entfernt.
- Twilio SMS (unter SMS) — Konto-SID, Auth-Token, Absender und Von Nummer für ausgehende Textnachrichten.
- Twilio Video (unter Video) — Konto-SID, API-Schlüssel und API-Geheimnis für Videositzungen.
Ein Kontrollkästchen Gruppen-Integrationseinstellungen verwenden oben in der Registerkarte (sichtbar bei einer einzelnen Organisation in einer Gruppe mit mehr als einer Organisation) kopiert die Zugangsdaten der Gruppe herunter und sperrt die Zugangsdatenformulare, sodass die Organisation die Werte ihrer Gruppe erbt.
Speichern und Berechtigungen
Die Speichern-Schaltfläche in der Symbolleiste bleibt deaktiviert, bis Sie eine gültige Änderung vornehmen — der Editor vergleicht mit dem Ausgangszustand und aktiviert das Speichern erst, wenn sich tatsächlich etwas geändert hat, der Name nicht leer ist und Arbeitstage vorhanden sind. Während einer laufenden Synchronisierung ist das Speichern ebenfalls gesperrt.
Wie Änderungen gespeichert werden, hängt davon ab, wo Sie den Editor geöffnet haben:
- Eine Bearbeitung einer Unterorganisation wird in den lokalen Speicher geschrieben und anschließend synchronisiert.
- Eine Bearbeitung einer Gruppe kann SMS-, Video- und Zahlungszugangsdaten an die untergeordneten Organisationen weitergeben, die die Gruppen-Integrationseinstellungen verwenden.