Bestellungen

Auf der Bestellseite durchsuchen, filtern und verwalten Sie die Bestellungen Ihrer Organisation. Von hier aus können Sie eine Bestellung ausklappen, um ihre Positionen zu sehen, ihre Tags und internen Notizen bearbeiten, ein PDF je Bestellung herunterladen, die Liste nach Excel exportieren und neue Bestellungen anlegen.

Überblick

Diese Seite zeigt Live-Daten statt des Offline-Caches und benötigt daher eine Verbindung: Wenn Sie offline sind, erscheint statt einer veralteten Liste ein Hinweis, online zu gehen.

Bestellungen finden und filtern

Die obere Leiste enthält die Werkzeuge zum Eingrenzen der Liste:

• Suche — ein Suchfeld (Platzhalter „Bestellung finden“), das während der Eingabe serverseitig abfragt, mit einer kurzen Verzögerung, sodass es eine Eingabepause abwartet.
• Monats-/Jahresfilter — eine Monats- und Jahresauswahl, die standardmäßig auf den aktuellen Monat eingestellt ist. Sie können bis zu fünf Jahre zurückgehen; ein Monat in der Zukunft lässt sich nicht auswählen.
• Excel-Export — exportiert die aktuelle Liste (siehe Export nach Excel); deaktiviert, wenn die Liste leer ist.
• Hinzufügen — die primäre Schaltfläche „+“, die den Bestelldialog öffnet (siehe Bestellung anlegen und bearbeiten). Auf dem Smartphone sind die Aktionen Hinzufügen und Excel-Export in einem Speed-Dial zusammengefasst.

Spalten der Bestellliste

Die Liste ist eine kompakte, serverseitig paginierte Tabelle mit 25 Bestellungen pro Seite, sortiert nach Erstellungsdatum (neueste zuerst). Ihre Spalten sind:

• Erstellt — Datum und Uhrzeit der Erstellung der Bestellung im Format Ihrer Sprachregion.
• Bestellreferenz — die Referenz der Bestellung.
• Kunde — der Name des Kunden.
• Rabattsumme — Gesamtrabatt, als Währung formatiert und rechtsbündig.
• Bruttosumme — Bruttosumme, als Währung formatiert und rechtsbündig.
• MwSt.-Summe — Gesamt-MwSt., als Währung formatiert und rechtsbündig.
• Verrechnetes Guthaben — auf die Bestellung angewendetes Guthaben, als Währung formatiert und rechtsbündig.

Die Beträge verwenden die Währung Ihrer Organisation. Die abschließende Aktionszelle zeigt ein kleines Tag-Symbol, wenn die Bestellung Tags hat, und ein Notiz-Symbol, wenn sie interne Notizen hat, sowie ein PDF-Symbol zum Herunterladen der Bestellung (siehe Bestell-PDF herunterladen). Ein Klick auf eine Zeile bewirkt für sich genommen nichts — nutzen Sie das Aufklapp-Chevron, um eine Zeile zu öffnen, und die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Bestellung anzulegen.

Bestellung anlegen und bearbeiten

Die Schaltfläche Hinzufügen öffnet einen Vollbild-Dialog mit zwei Reitern, Bestellung und Bestellpositionen. Für schreibgeschützte Benutzer ohne Bearbeitungsrecht ist Hinzufügen ausgeblendet.

Der Reiter Bestellung enthält:

• Schalter aktiv/inaktiv — setzt die Bestellung aktiv oder inaktiv.
• Kunde — eine Autovervollständigung, begrenzt auf Ihre Organisation; die Auswahl eines Kunden ist zum Speichern erforderlich.
• Bestellreferenz — Freitext.
• Währung — bis zu drei Zeichen.
• Bruttosumme — eine Zahl.
• Rabatt — eine Aktions-Autovervollständigung, die nach Code angezeigt wird; die Auswahl verknüpft die Bestellung mit dieser Aktion.
• Rabattsumme — eine Zahl.
• MwSt.-Summe — eine Zahl.
• Bezahlt am — ein Datums- und Uhrzeitfeld.
• Tag — Freitext.

Zum Speichern sind ein ausgewählter Kunde und eine tatsächliche Änderung am Formular erforderlich; beim Speichern werden die Bestellung und ihre Positionen gemeinsam gespeichert und die Seite wird neu geladen.

Bestellpositionen

Der Reiter Bestellpositionen ist eine Tabelle mit einer eigenen Schaltfläche Hinzufügen und direkt bearbeitbaren Zeilen. Jede Zeile hat bearbeitbare Spalten Menge, Brutto, Rabatt, MwSt. und Tag sowie eine Löschaktion. Neue Zeilen beginnen mit der Menge 1. Das Löschen einer bereits gespeicherten Position löscht sie sanft (soft delete), statt sie vollständig zu entfernen.

Bestellung ausklappen: Positionsaufstellung, Tags und Notizen

Beim Ausklappen einer Zeile über ihr Chevron werden die Positionen dieser Bestellung verzögert geladen und in einer schreibgeschützten Inline-Tabelle angezeigt, sortiert nach Kategorie und dann nach Beschreibung, mit den Spalten:

• Kategorie
• Beschreibung
• Menge
• Rabatt — als Währung formatiert.
• Brutto — als Währung formatiert.

Hat die Bestellung keine Positionen, wird stattdessen ein Hinweis „keine Daten“ angezeigt.

Unter den Positionen befindet sich ein Metadatenbereich, in dem Sie Folgendes bearbeiten können:

• Tags — Tags als Chips hinzufügen oder entfernen (Tag eingeben und die Eingabetaste drücken, oder einen vorhandenen Tag auswählen); zum Entfernen auf das kleine x im Chip klicken.
• Interne Notizen — mit Zeitstempel versehene Notizen; jede Notiz zeigt ihre Uhrzeit, den Namen des Verfassers und den Text, und Sie können über ein Feld darunter eine neue Notiz hinzufügen. Diese Notizen werden eigenständig gespeichert, getrennt von der Bestellung selbst.

Bestell-PDF herunterladen

Das PDF-Symbol jeder Zeile lädt die jeweilige Bestellung als PDF herunter. Die Datei wird nach der Bestellreferenz benannt (ersatzweise nach der ID der Bestellung) — zum Beispiel <Bestellreferenz>.pdf.

Export nach Excel

Die Schaltfläche Excel-Export in der oberen Leiste exportiert die aktuelle Bestellliste in eine CSV-/Excel-Datei. Sie ist deaktiviert, wenn die Liste leer ist.

Berechtigungen und Verfügbarkeit

Die Bestellseite liegt unter /orders; ihr Menüeintrag erscheint nur, wenn das Modul Zahlungen aktiviert ist. Zum Ansehen von Bestellungen benötigen Sie die Leseberechtigung für Kunden, zum Hinzufügen oder Bearbeiten die Schreibberechtigung für Kunden; ohne Schreibberechtigung ist die Schaltfläche Hinzufügen ausgeblendet und der Bestelldialog ist schreibgeschützt; Tags und interne Notizen einer ausgeklappten Bestellung bleiben unabhängig von der Schreibberechtigung bearbeitbar.