Import aus einer Datei
Anstatt Benutzer einzeln zu erfassen, können Sie sie gesammelt aus einer CSV-Datei importieren. Öffnen Sie den Dialog mit der Schaltfläche Benutzer hochladen in der Symbolleiste der Seite Benutzer (auf einem Telefon oder in einem schmalen Fenster im runden +-Aktionsmenü). Dieser dateibasierte Import gilt nur für Benutzer — Produkte und Behandlungen werden stattdessen aus einer anderen Organisation Ihrer Gruppe kopiert (siehe letzter Abschnitt).
1. Datei vorbereiten
Die Datei benötigt eine Zeile je Benutzer unter diesen Spaltenüberschriften:
- FirstName — erforderlich.
- LastName — erforderlich.
- Email — erforderlich, muss eine gültige E-Mail-Adresse sein.
- DialCode — erforderlich, nur Zahlen.
- Mobile — erforderlich, nur Zahlen.
- Tags — optional; mehrere Tags werden durch Kommas getrennt.
- CalendarResource — auf 1 setzen, um für den Benutzer zusätzlich einen Kalender-(Ressourcen-)Datensatz anzulegen; andernfalls leer lassen.
Die Schaltfläche Vorlage herunterladen im Dialog lädt eine fertige Ausgangsdatei mit genau diesen Spaltenüberschriften und einer leeren Zeile herunter — füllen Sie eine Zeile je Benutzer aus und speichern Sie die Datei im CSV-Format.
2. Datei hochladen
Klicken Sie auf Benutzerliste hochladen und wählen Sie Ihre CSV-Datei aus. Jede Zeile wird geprüft, bevor etwas importiert wird.
3. Ergebnis prüfen
Der Import ist ein Alles-oder-nichts-Vorgang. Ist eine Zeile ungültig, stoppt der Upload beim ersten Problem, meldet die betroffene Zeile und den Grund (zum Beispiel „Hochladen fehlgeschlagen - Vorname fehlt, Zeile: 3") und importiert nichts — korrigieren Sie die Datei und laden Sie sie erneut hoch. Sobald jede Zeile die Prüfung besteht, werden alle Benutzer gemeinsam mit dem Status Erstellt angelegt. Importierte Benutzer werden nicht automatisch eingeladen; versenden Sie die Einladungen als gesonderten Schritt von der Seite Benutzer aus.
Produkte und Behandlungen importieren
Produkte und Behandlungen werden nicht aus einer Datei importiert. Diese Aktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Organisation Teil einer Gruppe aus mehr als einer Organisation ist. In der Symbolleiste der Seite Produkte heißt die Schaltfläche Produkte aus einer anderen Organisation importieren; auf der Seite Behandlungen heißt sie Aus einer anderen Organisation importieren. Beide öffnen einen kleinen Dialog mit dem Titel Aus einer anderen Organisation importieren und der Aufforderung Bitte wählen Sie, aus welcher Organisation. Wählen Sie eine andere Organisation Ihrer Gruppe und klicken Sie auf Elemente importieren, um deren Einträge in die aktuelle Organisation zu kopieren.