Vorlagen

Die Seite Vorlagen, Konfigurationen > Vorlagen, bündelt die wiederverwendbare Konfiguration Ihrer Organisation. Sie umfasst vier Tabs: Buchungen, Branding, Nachrichten und Felder. Zum Öffnen benötigen Sie das Recht Konfiguration & Einstellungen; mit Ansicht können Sie alles ansehen, mit Verwalten erhalten Sie zusätzlich die Schaltflächen + und können in den Editoren speichern.

Das Suchfeld oben filtert die Tabs Nachrichten und Felder. In den Tabs Buchungen und Branding hat es derzeit keine Wirkung; diese Listen sind kurz genug zum Durchsehen.

Buchungen

Jede Buchungsvorlage ist eine Buchungsseite: eine Adresse, die Kunden öffnen, die Angebote, die sie aufführt, die Fragen beim Checkout und ihr Erscheinungsbild. Jede Zeile zeigt:

Spalte	Was sie zeigt
Online	Den Online-Schalter der Vorlage. Die Buchungsseite prüft ihn in der aktuellen Version nicht, die Adresse einer Vorlage im Zustand offline öffnet sich also trotzdem; siehe Buchungsvorlage bearbeiten.
Name	Den Namen der Vorlage.
Bereich	Buchungsvorlagen haben keinen eigenen Bereich, deshalb bleibt diese Spalte leer. Ob Kunden vor Ort, per Video oder beides buchen können, ergibt sich aus den Terminarten jeder Behandlung zusammen mit denen der Verfügbarkeitsregeln der Ressource.
URL	Die öffentliche Adresse für Kunden; ein Klick öffnet die Buchungsseite in einem neuen Tab.

Über die Schaltfläche + (Vorlage hinzufügen) erstellen Sie eine Vorlage. Öffnen Sie eine Zeile per Doppelklick oder über das Augensymbol (Details), um sie im Editor für Buchungsvorlagen zu bearbeiten. Neu bei der Online-Buchung? Beginnen Sie mit Online-Buchung einrichten; Für Buchungen bereit machen listet alles auf, was vorher bereitstehen muss.

Welche Vorlage verwenden

Die meisten Organisationen brauchen eine Buchungsvorlage. Legen Sie eine weitere nur für eine Buchungsseite mit anderer Adresse, anderem Angebot oder anderem Erscheinungsbild an, zum Beispiel je Standort. Beachten Sie: E-Mails, die das System und das Dashboard versenden, und die Länge des Anmeldecodes übernehmen ihre Einstellungen von einer Vorlage der Organisation; geben Sie allen Vorlagen einer Organisation dieselbe Buchungs-E-Mail, dasselbe Buchungszeitlimit, denselben Warteliste Promotion-Timeout (Min.) und dieselbe OTP-Code-Länge.

Ein privater Kurs oder Firmenkurs braucht keine eigene Vorlage. Die Session bestimmt, wer sie buchen kann, und das Dashboard erstellt ihren direkten Link und QR-Code aus der Buchungsvorlage Ihrer Organisation — bei mehreren Vorlagen aus einer davon; prüfen Sie deshalb die Adresse im QR-Dialog, bevor Sie sie teilen. Siehe Gruppen- oder Firmenkurs durchführen.

Branding

Der Tab Branding enthält die Bausteine für Ihre E-Mails: Kopfzeile-, Fusszeile- und Signatur-Vorlagen. Über die Schaltfläche + wählen Sie den Typ und erstellen einen neuen Baustein. Die Spalten zeigen Typ, Name und Standard.

Die Spalte Standard kennzeichnet je Typ einen Baustein mit einem Stern als Standard Ihrer Organisation; klicken Sie in einer anderen Zeile auf Als Standard festlegen, um ihn zu ändern. Beim Versand einer E-Mail fügt go flow die Kopfzeile, Fusszeile und Signatur hinzu, die in der Vorlage dieser E-Mail gewählt sind; ein Baustein auf keine oder einer, den es nicht mehr gibt, entfällt. Der Standard ist nur die Vorauswahl einer E-Mail-Vorlage, die Ihre Organisation noch nie gespeichert hat. Eine Änderung an einem Baustein gilt für jede danach versandte E-Mail — keine E-Mail-Vorlage muss erneut gespeichert werden. Siehe Nachrichtenvorlagen.

Nachrichten

Der Tab Nachrichten listet die Vorlagen hinter Ihrer ausgehenden Kommunikation. Jede Nachrichtenart hat eine Zeile, auch bevor Sie eine eigene Fassung gespeichert haben; Sie können sie also öffnen und mit dem Standardwortlaut beginnen:

• E-Mail-Vorlagen — eine für jede automatische E-Mail (Bestätigung, Erinnerungen, Stornierung usw.) sowie die Ad-hoc-E-Mail für manuelle Nachrichten. Die E-Mail zum Nachrücken von der Warteliste erscheint nur, solange das Wartelisten-Modul aktiv ist.
• SMS-Vorlagen — die SMS-Erinnerungen; sie erscheinen nur, wenn das SMS-Modul aktiv ist und die SMS-Zugangsdaten Ihrer Organisation vollständig sind.
• Dokumentvorlagen — Beleg und Gutschrift (nur mit dem Zahlungsmodul) und Gutscheinkarte (nur mit dem Gutscheinmodul) sowie Dokumente, die Sie über die Schaltfläche + (Dokument hinzufügen) hochladen und an die Buchungsbestätigung anhängen.

Siehe Nachrichtenvorlagen, E-Mail-Vorlage und Dokumentvorlage.

Felder

Der Tab Felder verwaltet die benutzerdefinierten Felder für Kunden, Journale und Termine. Wählen Sie mit der Auswahl oben das Objekt (Kunde, Journal oder Termin), um dessen Felder zu sehen.

Häufige Einstellungen ändern Sie direkt in der Liste; jedes Kontrollkästchen speichert sofort beim An- oder Abwählen:

Spalte	Was sie steuert
Erforderlich	Beim Checkout und bei der Anmeldung eines Gruppenmitglieds muss eine Antwort gegeben werden. Im Kundenprofil wird das nicht erzwungen.
Sensibel	Antworten werden im geschützten Teil des Kundendatensatzes gespeichert.
Selbstverwaltet	Die Buchungsseite erhält das Feld — ohne diese Einstellung wird es beim Checkout nie abgefragt und im Profil nie angezeigt (Prozessfelder erhält sie immer). Kunden dürfen ihre Antwort ausserdem in ihrem Profil ändern.
Im Profil anzeigen	Das Feld erscheint im Profil des Kunden auf der Buchungsseite — nur bei einem Feld, das die Buchungsseite erhält (Selbstverwaltet oder ein Prozessfeld).
Suchbar	Die Kundensuche im Dashboard berücksichtigt das Feld.
In Tabelle anzeigen	Das Feld ist eine Spalte der Kundenliste.

Bei Feldern, deren Lesezugriffe protokolliert werden, sind einige Kontrollkästchen gesperrt. Berechnete Kundenfelder zeigen nur In Tabelle anzeigen. Ziehen Sie Zeilen am Anfasser, um die Anzeigereihenfolge zu ändern — die neue Reihenfolge wird beim Ablegen gespeichert. Über + fügen Sie ein Feld hinzu (der Hinweis der Schaltfläche lautet Vorlage hinzufügen); alles Weitere bearbeiten Sie, indem Sie die Zeile öffnen. Welche dieser Felder Kunden beim Checkout ausfüllen, wählen Sie je Buchungsvorlage in deren Tab Felder. Alle Einstellungen beschreibt Vorlagenfelder.