Journal

Das Journal ist eine chronologische Aufzeichnung der kundenbezogenen Aktivitäten Ihrer Organisation – Termine, Notizen, Bestellungen, Zahlungen, Wallet-Bewegungen, Gutscheine und Feedback.

Überblick

Die Ereignisse werden mit dem neuesten zuerst aufgeführt. Jede Zeile zeigt ein Symbol für den Ereignistyp, Datum und Uhrzeit, den Kunden, eine Beschreibung und – wo Geld im Spiel ist – einen Betrag. Kleine Tag- und Notizsymbole am Zeilenende zeigen an, dass zu dem Eintrag Tags oder interne Notizen gespeichert sind. Die Seite lädt Live-Daten vom Server und ist daher nur online verfügbar.

Ereignistypen

Jeder Eintrag trägt ein Symbol für seinen Typ:

• Termine — Buchungen, beschrieben mit Ressource und Termindetails
• Journalnotizen — erfasste Notizeinträge, angezeigt mit ihrem Notiztyp
• Bestellungen — Bestellungen, angezeigt mit der Bestellreferenz
• Zahlungen — Zahlungstransaktionen mit Zahlungsmethode und Anbieter
• Wallet — Wallet-Gutschriften und -Belastungen
• Gutscheine — Gutschein-Ereignisse, angezeigt mit dem Gutscheincode
• Feedback — Feedback-Einreichungen, die einem Kunden zugeordnet sind, angezeigt mit Formularname und Bewertung

Die Betragsspalte

Wenn ein Eintrag einen Gutschrift- oder Belastungswert hat, erscheint er als Gutschrift in Grün mit Pluszeichen oder als Belastung in Rot mit Minuszeichen. Andere Geld-Ereignisse zeigen den Betrag, gegebenenfalls mit der erfassten Währung.

Nach Monat filtern

Das Datumselement oben ist eine Monatsauswahl: Die Liste zeigt immer genau einen Kalendermonat, und Sie können bis zu fünf Jahre zurückgehen. Um einen anderen Zeitraum zu prüfen, wählen Sie dessen Monat und Jahr.

Suche

Das Suchfeld (Eintrag suchen) durchsucht Einträge über Kundennamen, Beschreibung und weitere Angaben in der gesamten Historie Ihrer Organisation – die Ergebnisse sind nicht auf den angezeigten Monat beschränkt. Die Ergebnisse aktualisieren sich kurz nach dem Ende Ihrer Eingabe.

Tags und interne Notizen

Einträge zu Bestellungen, Zahlungen, Guthaben und Gutscheinen können Tags und interne Notizen mit Zeitstempel tragen. Klicken Sie bei einer solchen Zeile auf den Aufklapp-Pfeil am Zeilenende, um sie zu öffnen, und bearbeiten Sie dort die Tags oder fügen Sie bei Bedarf Notizen hinzu; andere Eintragsarten haben keinen Aufklapp-Pfeil. Jede Notiz wird mit Datum, Uhrzeit und dem Namen des Verfassers gespeichert. Klicken Sie im aufgeklappten Bereich auf Speichern, um Ihre Änderungen zu sichern. Ohne die Berechtigung zum Schreiben von Kunden ist der Bereich schreibgeschützt.

Excel-Export

Die Schaltfläche Nach Excel exportieren lädt die aktuell angezeigten Zeilen als Tabelle herunter, einschließlich Kunde, Ressource, Beschreibung und Betragsangaben. Die Datei wird mit dem aktuellen Datum benannt, sodass aufeinanderfolgende Exporte einander nicht überschreiben.