Produkt anlegen

Diese Seite zeigt Ihnen, wie Sie ein Produkt anlegen — etwas, das Ihre Kunden auf der Buchungsseite neben Sessions kaufen können: einen Geschenkgutschein oder eine Guthabenaufladung. Produkte finden Sie auf der Seite Produkte, und sobald ein Produkt online ist, wird es im Warenkorb der Buchungsseite angeboten. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt vom leeren Dialog bis zum fertigen Produkt — mit einem durchgängigen Beispiel: einem Gutschein über CHF 100.

Produkte verkaufen ausschliesslich Geldwerte. Mehrfachkarten, die Sessions zählen, Mitgliedschaften und Waren können keine Produkte sein; was Sie stattdessen nutzen können, steht unter Was Produkte nicht sein können.

Voraussetzungen

• Die Module Zahlungen und Produkte sind für Ihre Organisation eingeschaltet (Konfigurationen > Organisation, Registerkarte Module). Für Geschenkgutscheine muss zusätzlich das Modul Gutscheine eingeschaltet sein, für Guthabenaufladungen das Modul Guthaben.
• Sie haben Verwalten-Zugriff auf Konfiguration & Einstellungen. Ohne ihn öffnen sich die Produktseite und der Produktdialog im Nur-Lese-Modus.
• Für Geschenkgutscheine laden Sie auf der Registerkarte Nachrichten unter Konfigurationen > Vorlagen ein Dokument Gutscheinkarte hoch (siehe Dokumentvorlage). Ohne dieses Dokument werden die Gutscheine trotzdem ausgestellt und mit ihren Codes in der Bestellbestätigung aufgeführt, aber sie erhalten keine Gutscheinkarte als PDF, und auch später entsteht keine. Laden Sie die Vorlage hoch, bevor Sie ein Gutscheinprodukt online schalten.
• Prüfen Sie die Gutschein-Gültigkeit (Tage) unter dem Modul Gutscheine auf der Seite Organisation: Jeder verkaufte Gutschein bleibt so viele Tage ab dem Kauf gültig. Ein Produkt hat keine eigene Gültigkeit.

1. Den Produktdialog öffnen

Öffnen Sie Konfigurationen > Produkte und klicken Sie auf die Schaltfläche Produkt hinzufügen — das Plus-Symbol am oberen Rand der Seite (auf dem Mobilgerät im Speed-Dial). Der Produktdialog öffnet sich im Vollbild mit zwei Registerkarten, Produkt und Felder. Ein neu angelegtes Produkt ist zunächst offline, hat die Betragsart Fest und den ersten für Ihre Organisation konfigurierten MwSt.-Satz voreingestellt, sodass Sie es im Privaten aufbauen können, bevor Sie es veröffentlichen.

2. Kategorie und Name festlegen

Beginnen Sie auf der Registerkarte Produkt mit dem Auswahlfeld Kategorie. Es bietet genau zwei Kategorien, Guthaben und Gutscheine — nur diese Kategorien erkennt die Buchungsseite. Wählen Sie für unser Beispiel Gutscheine aus der Liste.

Geben Sie dem Produkt anschliessend einen Namen — geben Sie Gutschein über CHF 100 ein. Der Name steht auf der Bestellung und dem Beleg, und jeder aus diesem Produkt verkaufte Gutschein trägt ihn auf der Seite Gutscheine und in der Bestätigungs-E-Mail. Die Produktkarte auf der Buchungsseite zeigt stattdessen die Überschrift, die Sie in Schritt 5 festlegen. Name und Kategorie sind die einzigen beiden Felder, die go flow zwingend voraussetzt: Die Schaltfläche Speichern in der Werkzeugleiste bleibt deaktiviert, bis beide ausgefüllt sind und Sie eine Änderung vorgenommen haben.

3. Preis und MwSt.-Satz eingeben

Geben Sie den Bruttopreis ein — den vollen Betrag inklusive MwSt., den der Kunde bezahlt. Für den Gutschein tragen Sie 100 ein.

Wählen Sie danach den MwSt.-Satz aus der Umschaltleiste daneben. Die angezeigten Sätze stammen aus der Konfiguration Ihrer Organisation und werden als Prozentwerte dargestellt. Verwenden Sie den für dieses Produkt in Ihrem Betrieb freigegebenen Satz; die Kategorie Gutschein bestimmt die richtige steuerliche Behandlung nicht allein.

4. Feste oder flexible Preisgestaltung wählen

Die Auswahl Betragsart legt fest, wie der Preis wirkt:

• Fest — das Produkt wird immer zum eingegebenen Bruttopreis verkauft. Genau das wollen wir für den Gutschein über CHF 100: Jeder Käufer bezahlt exakt CHF 100, und Plus und Minus im Warenkorb ändern die Anzahl Gutscheine.
• Flexibel — die Käuferin oder der Käufer wählt den Betrag selbst. Bei der Auswahl Flexibel erscheinen die Felder Mindestbetrag und Maximalbetrag, mit denen Sie die Grenzen festlegen; beim Zurückwechseln auf Fest werden diese wieder gelöscht.

Belassen Sie den Gutschein auf Fest.

Ein flexibler Geschenkgutschein. Damit Käufer den Betrag selbst wählen, legen Sie ein zweites Produkt an, mit Kategorie Gutscheine, Name Gutschein, Betrag nach Wahl, Betragsart Flexibel, Mindestbetrag 20 und Maximalbetrag 200. Jeder verkaufte Gutschein ist so viel wert, wie gewählt und bezahlt wurde.

Eine flexible Guthabenaufladung. Legen Sie ein Produkt mit Kategorie Guthaben, Name Guthabenaufladung, Betragsart Flexibel, Mindestbetrag 50 und Maximalbetrag 500 an.

Bei jedem flexiblen Produkt ändern Plus und Minus im Kundenwarenkorb den Betrag; ein Feld zur freien Eingabe gibt es nicht. Der Mindestbetrag bestimmt auch die Schrittweite: Im Beispiel der Aufladung steigt der Betrag in Schritten von CHF 50 bis auf CHF 500, im Beispiel des Gutscheins in Schritten von CHF 20 bis auf CHF 200. Beim Höchstbetrag ist Plus deaktiviert. Bei null wird das Produkt aus dem Warenkorb entfernt. Setzen Sie beide Grenzen: Die Karte zeigt die Betragsspanne nur, wenn beide gesetzt sind, und ohne Mindestbetrag ist die Schrittweite 10.

Prüfen Sie vor der Veröffentlichung eines flexiblen Angebots die Grenzen und alle wählbaren Beträge im Kundenwarenkorb. Ein Testbereich von CHF 10–50 bietet beispielsweise 10, 20, 30, 40 und 50 an. Prüfen Sie neben der Bereichsangabe auch die angezeigte Summe; gespeicherte Grenzen allein bestätigen den Kaufablauf noch nicht.

5. Texte, Bilder und Tags hinzufügen

Unterhalb der Preisfelder runden drei Bereiche die Darstellung ab:

• Texte — die mehrsprachigen Formulierungen, die Kunden lesen, mit je einer Überschrift, Unterüberschrift und Beschreibung pro Organisationssprache. Die Produktkarte zeigt die Überschrift als Titel und darunter die Beschreibung; füllen Sie also mindestens die Überschrift aus. Setzen Sie für den Gutschein die Überschrift auf „Gutschein über CHF 100“ und die Beschreibung auf „Das perfekte Geschenk — einlösbar für jede Lektion und jeden Termin.“
• Bilder — eine Bilderliste mit Unterstützung für die Bildtypen Profil und Session. Das erste Bild erscheint als kleines Bild auf der Produktkarte.
• Tags — freie Tags zum Gruppieren und Durchsuchen in Ihrer Liste, z. B. geschenk. Kunden sehen sie nicht.

6. Checkout-Felder hinzufügen (optional)

Wechseln Sie auf die zweite Registerkarte, Felder, wenn die Käuferin oder der Käufer beim Kauf dieses Produkts zusätzlich etwas beantworten soll — zum Beispiel, wie sie oder er von Ihnen erfahren hat. Kreuzen Sie Feld verwenden für jedes gewünschte Feld an und legen Sie die Reihenfolge per Ziehen fest. Der Checkout zeigt diese Felder in einem einzigen Formular zusammen mit den Feldern der Sessions im Warenkorb und der Buchungsvorlage, jedes Feld einmal.

Die Antworten werden im Kundendatensatz der kaufenden Person gespeichert. Sie hängen nicht am Gutschein und werden nicht auf die Gutscheinkarte gedruckt; ein Empfängername oder eine Geschenknachricht kann also nicht mit einem Gutschein mitgehen. Solange das Modul Zahlungen eingeschaltet ist, sind die Felder der Rechnungsadresse immer angehakt. Siehe Produktdetails.

7. Veröffentlichen und speichern

Wechseln Sie zurück zur Registerkarte Produkt, legen Sie den Statusschalter oben von Produkt ist offline auf Produkt ist online um, sobald Ihre Kunden das Produkt kaufen sollen, und klicken Sie anschliessend in der Werkzeugleiste auf Speichern. Das Produkt erscheint nun in der Liste Produkte — Sie können es am Ziehpunkt ziehen, um die Reihenfolge zu steuern, in der Produkte auf der Buchungsseite angezeigt werden.

8. Auf der Buchungsseite prüfen

Sobald das Dashboard synchronisiert hat, öffnen Sie Ihre Buchungsseite oder laden eine bereits geöffnete Buchungsseite neu. Ihr Gutschein über CHF 100 erscheint an diesen Stellen:

• die Schaltfläche Produkte (Geschenk-Symbol) in der oberen Leiste öffnet den Warenkorb mit der Produktliste;
• ein leerer Warenkorb zeigt zuerst die Gutscheinprodukte, danach die Guthabenaufladungen;
• liegen Sessions im Warenkorb, zeigt der Hinweis Noch einen Gutschein hinzufügen? die Gutscheinprodukte;
• Guthabenaufladungen werden zusätzlich in einem Fenster Guthaben aufladen angeboten, wenn jemand mit Sessions im Warenkorb zur Kasse geht.

Jedes Online-Produkt erscheint auf allen Buchungsvorlagen der Organisation. Prüfen Sie, ob die Karte die erwartete Überschrift, Beschreibung und den erwarteten Preis zeigt und ob Plus und Minus sich wie in Schritt 4 beschrieben verhalten.

Ein Produkt wird immer online bezahlt: Für einen Warenkorb mit einem Produkt wird Bezahlen am Empfang nicht angeboten, und das Dashboard kann keines verkaufen. Ist die Bestellung bezahlt, erhält die kaufende Person die Bestellbestätigung per E-Mail mit Name, Code und Wert jedes Gutscheins, und die Gutscheine erscheinen auf der Seite Gutscheine mit der kaufenden Person als Kunde. Eine Guthabenaufladung erscheint als Eintrag Aufladung im Guthaben der kaufenden Person (Guthaben).

Wenn das Produkt nicht erscheint

• Prüfen Sie, ob das Produkt online und gespeichert ist und das Dashboard fertig synchronisiert hat.
• Laden Sie die Buchungsseite neu; eine geöffnete Seite behält die Konfiguration, die sie geladen hat.
• Prüfen Sie die Module: Zahlungen und Produkte für jedes Produkt, Guthaben für Guthabenaufladungen. Die Schaltfläche Produkte in der oberen Leiste erscheint nur, wenn mindestens ein Gutscheinprodukt online ist.
• Zeigt die Karte keinen Titel, füllen Sie unter Texte die Überschrift aus.

Ein Produkt später ändern oder entfernen

Änderungen an einem Produkt gelten für Käufe ab diesem Zeitpunkt; bereits verkaufte Gutscheine und bereits gekauftes Guthaben behalten ihre Werte. Um ein Produkt nicht mehr zu verkaufen, schalten Sie es auf Produkt ist offline und speichern. Um es zu löschen, öffnen Sie es und klicken in der Werkzeugleiste auf das Papierkorb-Symbol (Tooltip Zum Löschen markieren); das Produkt wird sofort markiert, über dem Formular erscheint ein Warnhinweis, und die Registerkarten Produkt und Felder werden gesperrt. Klicken Sie auf Speichern, um die Löschung anzuwenden, oder klicken Sie erneut auf das Symbol bzw. schliessen Sie den Dialog, um das Produkt zu behalten. Was Ändern, Offline-Schalten und Löschen für bestehende Bestellungen, Gutscheine und Guthaben bedeuten, steht unter Ein Produkt ändern oder aus dem Verkauf nehmen.