Guthaben

Die Seite Guthaben ist ein Journal jeder Gutschrift und Belastung, die das vorausbezahlte Wallet-Guthaben eines Kunden in Ihrer Organisation verändert hat. Kundenwallets enthalten vorausbezahltes Guthaben, das Kunden bei Online-Buchungen und -Zahlungen einsetzen können. Nahezu jeder Eintrag wird automatisch vom System erstellt, wenn Kunden aufladen, bezahlen, Rückerstattungen erhalten oder Gutscheine einlösen.

Operatoren mit Administrator-Rolle können zusätzlich eine manuelle Guthaben-Anpassung vornehmen — eine Gutschrift zum Hinzufügen oder eine Belastung zum Entfernen von Guthaben — direkt auf dieser Seite (siehe unten). Übrige Operatoren sehen das Journal schreibgeschützt und können hier keine Einträge hinzufügen, bearbeiten oder entfernen; nur Tags und interne Notizen lassen sich ändern.

Überblick

Die Einträge werden in einer seitenweise geladenen Tabelle mit 25 Zeilen angezeigt, die neuesten zuerst; die Sortierung erfolgt serverseitig. Jede Zeile steht für eine Transaktion. Laufende Salden zeigt die Seite nicht — das aktuelle Guthaben eines Kunden finden Sie in der Spalte Wallet-Guthaben auf der Seite Kunden.

Spalten

• Datum — Datum und Uhrzeit des Eintrags.
• Kunde — der Kunde, dessen Wallet betroffen ist.
• Gutschrift — der dem Wallet gutgeschriebene Betrag, in Ihrer Währung formatiert und rechtsbündig.
• Belastung — der dem Wallet entnommene Betrag, in Ihrer Währung formatiert und rechtsbündig.
• Ereignistyp — ein farbcodierter Chip, der die Ursache des Eintrags beschreibt (siehe unten).

Eine abschließende Zelle zeigt ein kleines Tag-Symbol, wenn die Zeile Tags hat, und ein Notiz-Symbol, wenn sie interne Notizen hat.

Ereignistypen

Jeder Eintrag trägt einen dieser farbcodierten Ereignistypen:

• Aufladung (grün) — dem Wallet wurde Guthaben hinzugefügt.
• Zahlung (blau) — Wallet-Guthaben wurde beim Bezahlen eingesetzt.
• Rückerstattung (orange) — Guthaben wurde durch eine Rückerstattung zurückgebucht.
• Gutschein (violett) — Guthaben aus einer Gutscheineinlösung.
• Ablauf (rot) — Guthaben wurde entfernt, weil es abgelaufen ist.
• Migration (grau) — ein bei einer Datenmigration erstellter Eintrag.
• Anpassung (petrol) — eine manuelle Gutschrift oder Belastung durch einen Administrator.

Guthaben manuell anpassen

Wenn Sie die Administrator-Rolle (configuration.write) haben, erscheint über der Tabelle eine Schaltfläche Guthaben anpassen. Sie öffnet einen kleinen Dialog, in dem Sie:

1. den Kunden auswählen,
2. Gutschrift (Guthaben hinzufügen) oder Belastung (Guthaben entfernen) wählen,
3. den Betrag eingeben und
4. einen Grund angeben (erforderlich — er wird auf der Transaktion gespeichert und auf dem Buchhaltungsbeleg ausgewiesen).

Beim Speichern wird der Wallet-Eintrag gebucht und ein zugehöriger Buchhaltungsauftrag mit Beleg-PDF erstellt — genau wie bei einer automatischen Bewegung, sodass das Journal lückenlos prüfbar bleibt. Die Anpassung erscheint sofort als Anpassung-Eintrag in der Liste. Operatoren ohne Administrator-Rolle sehen diese Schaltfläche nicht.

Suchen und filtern

Verwenden Sie das Suchfeld („Wallet-Eintrag suchen"), um die Liste einzugrenzen; die Suche startet automatisch kurz nachdem Sie aufhören zu tippen.

Daneben schränkt die Monats-/Jahresauswahl die Liste auf einen einzelnen Kalendermonat ein. Sie können jeden Monat innerhalb der letzten fünf Jahre bis zum aktuellen Monat wählen.

Zeile aufklappen (Tags & Notizen)

Jede Zeile lässt sich aufklappen und zeigt dann einen Bereich für Tags und interne Notizen. Sie können Tags hinzufügen und interne Notizen mit Zeitstempel verfassen (jede Notiz hält fest, wer sie wann geschrieben hat). Gespeichert wird erst, wenn Sie die Schaltfläche Speichern des Bereichs drücken; sie bleibt deaktiviert, bis Sie tatsächlich etwas geändert haben. Diese Tags und Notizen sind die einzigen Daten, die Sie auf dieser Seite ändern können.

Export nach Excel

Die Excel-Schaltfläche über der Tabelle exportiert die aktuell angezeigten Zeilen — Datum, Kunde, Gutschrift, Belastung und Ereignistyp. Die Schaltfläche ist deaktiviert, solange die Liste leer ist.

Online-Voraussetzung

Das Journal wird live vom Server geladen und nie lokal zwischengespeichert; diese Seite benötigt daher eine Internetverbindung: Wenn Sie offline sind, wird statt der Tabelle ein Hinweis angezeigt, dass Sie online sein müssen. Die Liste wird automatisch neu geladen, wenn Sie die Organisation wechseln.