Felder

Felder sind die benutzerdefinierten Informationen, die Sie über die integrierten Angaben hinaus erfassen — die Allergien einer Kundin, eine Marketing-Einwilligung, eine Notiz zu einem Termin. Sie werden an einer einzigen Stelle gepflegt und überall wiederverwendet: Ihre Kundenliste, der Kundendatensatz, Ihre Buchungsseiten und das Selbstbedienungsprofil des Kunden greifen alle auf dieselben Definitionen zurück.

Halten Sie zwei Aufgaben getrennt. Zuerst definieren Sie ein Feld einmalig in der organisationsweiten Registrierung. Anschließend wählen Sie auf einer Buchungsvorlage, einer Behandlung, einer Ressource oder einem Produkt aus, welche dieser Felder beim Online-Buchungs-Checkout abgefragt werden sollen. Diese Seite behandelt beides.

Die Felder-Registrierung

Der Tab Felder auf der Seite Vorlagen ist die Hauptliste aller Felder, die Ihre Organisation definiert hat. Wählen Sie oben die Entität — Kunde, Journal oder Termin —, um die Felder dieser Entität zu sehen. Ein Feld gehört zu genau einer Entität: Kundenfelder beschreiben eine Person, Journalfelder beschreiben einen Journaleintrag, Terminfelder beschreiben eine Buchung.

Über die Schaltfläche + fügen Sie ein Feld hinzu; ziehen Sie eine Zeile am Anfasser, um die Reihenfolge zu ändern (die Reihenfolge steuert, wo das Feld in Listen und Formularen erscheint, und die neue Reihenfolge wird beim Ablegen der Zeile gespeichert); öffnen Sie eine Zeile, um sie vollständig zu bearbeiten. Mehrere gängige Einstellungen sind direkt aus der Liste heraus bearbeitbar — Erforderlich, Sensibel, Selbstverwaltet, Im Profil anzeigen, Suchbar und In Tabelle anzeigen speichern jeweils sofort beim Anklicken.

Ein Feld definieren

Beim Öffnen eines Felds erscheint der vollständige Editor.

• Entität — Kunde, Journal oder Termin.
• Typ — das Eingabeelement. Zur Auswahl stehen Textfeld, Textbereich, Zahl, Datum, Dropdown, Optionsfeld, Autovervollständigung, Kontrollkästchen, Mobiltelefon, Einwilligung und Prozess. (Möglicherweise sehen Sie auch bestehende Tags-Felder, die normal angezeigt und gefiltert werden; Tags können jedoch beim Erstellen eines neuen Felds nicht ausgewählt werden.)
• Bezeichner — der interne Name des Felds. Er akzeptiert nur Buchstaben und ist auf 20 Zeichen begrenzt; alles andere wird während der Eingabe entfernt. Der Editor legt Ihnen mindestens fünf Buchstaben nahe, indem er kürzere Bezeichner kennzeichnet, ein kürzerer lässt sich aber dennoch speichern. Kunden sehen ihn nie — er ist der Schlüssel, unter dem der Wert gespeichert wird.
• Termintypen — ob das Feld für physische Termine, Video-Termine oder beides gilt.

Überschriften und Hinweise

Jedes Feld benötigt eine Überschrift für jede Sprache Ihrer Organisation — dies ist die Beschriftung, die der Kunde tatsächlich sieht, und das Feld lässt sich erst speichern, wenn jede Sprache eine hat. Ein sprachbezogener Hinweis ist optional und erscheint als Hilfetext unterhalb des Eingabefelds.

Länge

Für Textfeld- und Textbereich-Felder können Sie eine maximale Eingabelänge von 0 bis 999 festlegen. Bei der Auswahl des Typs wird ein sinnvoller Standardwert vorbelegt — 50 für ein Textfeld, 500 für einen Textbereich —, den Sie anpassen können.

Optionen

Dropdown-, Autovervollständigungs- und Optionsfeld-Felder (sowie ältere Tags-Felder) haben eine Liste auswählbarer Optionen. Fügen Sie Optionen mit Option hinzufügen hinzu, ziehen Sie zum Umsortieren und geben Sie jeder eine Beschriftung je Sprache. Es muss mindestens eine Option geben, und jede Option benötigt eine Beschriftung in Ihrer Standardsprache, bevor sich das Feld speichern lässt.

Jede Option behält einen stabilen internen Bezeichner, der von ihrer Beschriftung getrennt ist, und dieser Bezeichner — niemals der sichtbare Text — ist es, der im Kundendatensatz gespeichert wird. Das Umbenennen einer Beschriftung ist daher immer sicher: „Deutsch“ in „German (Deutsch)“ umzubenennen oder einen Tippfehler zu korrigieren überschreibt oder zerstört niemals Antworten, die Kunden bereits gegeben haben.

Sichtbarkeit

Eine Reihe voneinander unabhängiger Kennzeichen entscheidet, wo ein Feld erscheint:

• In Tabelle anzeigen fügt das Feld als Spalte in Ihrer Dashboard-Kundenliste hinzu, in der Anzeigereihenfolge des Felds. Lassen Sie es ausgeschaltet, um die Liste kompakt zu halten.
• Suchbar ermöglicht es, den Inhalt des Felds zu durchsuchen.
• Sensibel kennzeichnet das Feld als Träger sensibler Daten.
• Im Profil anzeigen steuert das Selbstbedienungsprofil des Kunden in der Buchungs-App — ein Feld mit dieser Einstellung ist eines, das der Kunde online selbst ansehen und bearbeiten kann. Im Dashboard hat es keine Auswirkung: Der Kundendatensatz im Dashboard zeigt unabhängig von diesem Kennzeichen stets jedes für die Entität definierte Feld.
• Zeitstempel anzeigen erfasst, wann das Feld zuletzt gesetzt wurde.

Einwilligungs- und Prozessfelder

Einwilligungs- und Prozess-Felder erfassen Zustimmungen — ein Marketing-Opt-in, einen Haftungsverzicht, einen Haftungsausschluss — statt eines einfachen Werts. Sie ersetzen die Optionen Sensibel und Suchbar durch die Option Gesperrt und ergänzen:

• Journaltyp — der Schlüssel, unter dem die Zustimmung aufgezeichnet wird (zum Beispiel marketing_consent oder liability_waiver). Er ist erforderlich.
• Intervall — wie oft die Zustimmung erneuert werden muss: einmalig, pro Kalenderjahr oder alle 90 / 180 / 365 Tage.
• Verknüpfte Dokumente — benannte Links zu Dokumenten, die der Kunde durchsehen sollte, jeweils mit einem Namen und einer URL. Beachten Sie, dass diese verknüpften Dokumente zwar am Feld gespeichert werden, dem Kunden in der Buchungs-App jedoch derzeit nicht angezeigt werden — sie zeigt nur den eingebetteten Rich-Text-Inhalt an —, verlassen Sie sich also nicht darauf, dass ein angehängtes PDF Teil des kundenseitigen Zustimmungsnachweises ist.

Ein Prozess-Feld nimmt zusätzlich eine sprachbezogene Unterüberschrift sowie einen Inhalt-Block mit Rich-Text-Formatierung (mit Fett, Kursiv, Unterstreichung, Überschriften, Listen und Links) auf, der dem Kunden als Text der Zustimmung angezeigt wird.

Die Auswahl Prozess konfiguriert das Feld vorab als erforderlich, gesperrt, im Profil angezeigt, mit Zeitstempel und auf ein Kalenderjahr-Intervall gesetzt; die Auswahl Einwilligung aktiviert Im Profil anzeigen. Passen Sie diese Einstellungen bei Bedarf an.

Einwilligungs- und Prozessfelder können nur vom Kunden signiert werden. Im Dashboard erscheinen sie im Kundendatensatz als schreibgeschützter Status — signiert oder nicht signiert, mit dem Datum der Signatur —, sodass Sie sehen können, wo ein Kunde steht, das Kästchen aber nicht an seiner Stelle ankreuzen können.

Felder für den Checkout auswählen

Ein Feld zu definieren fragt es für sich genommen bei niemandem ab. Eine Buchungsvorlage, eine Behandlung, eine Standard- oder Session-Ressource und ein Produkt haben jeweils ihren eigenen Tab Felder, der aus derselben Auswahl aufgebaut ist: Aktivieren Sie Feld verwenden für jedes Feld, das dieser Ablauf erfassen soll, und ziehen Sie zum Festlegen der Reihenfolge. Daraus ergeben sich die Checkout-Felder des Ablaufs — die beim Online-Buchungs-Checkout abgefragte Liste. (Ressourcengruppen haben keinen Felder-Tab; eine Gruppe nutzt die Checkout-Felder ihrer Mitglieder.)

Für den größeren Zusammenhang beim Aufbau einer Buchungsseite siehe Online-Buchung einrichten.