Kassenfelder konfigurieren

Jede Online-Buchung endet gleich: Ihr Kunde füllt vor dem Bezahlen ein kurzes Formular aus. Sie entscheiden, was dieses Formular abfragt. Es ist eine zweistufige Idee — zuerst definieren Sie ein Feld einmal für Ihre gesamte Organisation, dann wählen Sie dieses Feld auf jedem buchbaren Element aus, damit es beim Checkout abgefragt wird. Diese Anleitung führt Sie durch den gesamten Ablauf — vom Erstellen eines Felds über das Platzieren auf einem buchbaren Element bis zum Checkout —, mit einem durchgängigen Beispiel, dem Sie Schritt für Schritt folgen können.

Ihre Felder auf der Seite Vorlagen definieren

Öffnen Sie Vorlagen und wechseln Sie zum Tab Felder. Dies ist die zentrale Liste der benutzerdefinierten Felder Ihrer Organisation — der Ort, an dem sie erstellt, aufgelistet und neu angeordnet werden. Wählen Sie im Entitätsselektor Kunde (Kassenfelder sind immer Kundenfelder) und klicken Sie dann auf +, um eines hinzuzufügen. Jedes Feld öffnet sich im Feld-Editor, ausführlich beschrieben unter Felder.

Durchgängiges Beispiel — ein Feld „Einwilligung in SMS". Angenommen, Sie möchten eine schriftliche Zustimmung, bevor Sie Terminerinnerungen per SMS versenden.

1. Setzen Sie Typ auf Einwilligung und Entität auf Kunde.
2. Geben Sie einen Bezeichner von smsConsent an (nur Buchstaben, fünf oder mehr sind am besten).
3. Füllen Sie die Überschrift für jede Ihrer Sprachen aus — dies ist die Formulierung, die der Kunde tatsächlich liest, z. B. „Ich bin einverstanden, Terminerinnerungen per SMS zu erhalten."
4. Geben Sie einen Journaltyp wie marketing_consent ein — Einwilligungs- und Prozessfelder setzen diesen voraus. Ein optionales Intervall daneben (einmalig, pro Kalenderjahr oder alle 90/180/365 Tage) steuert, wie oft der Kunde erneut unterschreiben muss.
5. Kreuzen Sie Pflichtfeld an, damit es beantwortet werden muss, und lassen Sie In Tabelle anzeigen deaktiviert, damit es Ihre Kundenliste nicht überlädt.

Die Wahl von Einwilligung kreuzt automatisch Im Profil anzeigen an, und das Feld erscheint im Dashboard stets nur lesbar — nur der Kunde kann es unterzeichnen, direkt auf der Buchungsseite. Speichern Sie, und es reiht sich in Ihre zentrale Liste ein.

Ein zweites Feld — „Allergien". Fügen Sie ein weiteres hinzu: Typ Textfeld, Bezeichner allergies, eine Überschrift von „Gibt es Allergien, von denen wir wissen sollten?", und lassen Sie es optional. Ein Textfeld hat standardmässig eine Grenze von 50 Zeichen, die Sie auf demselben Bildschirm erhöhen können. Speichern Sie auch dieses.

Diese Felder beim Checkout auswählen

Ein Feld zu definieren fragt für sich genommen noch niemanden etwas. Sie wählen es nun auf jedem buchbaren Element aus. Öffnen Sie die Buchungsvorlage, die Sie unter Online-Buchung einrichten angelegt haben, und wechseln Sie zu deren Tab Felder (Behandlungen, Sitzungsressourcen und Produkte haben jeweils denselben Tab).

Sie sehen Ihre vollständige Liste der Kundenfelder mit einer Checkbox Feld verwenden in jeder Zeile, dazu Spalten mit Pflichtfeld, Selbstverwaltet, Bereich und Typ. Kreuzen Sie Feld verwenden für Einwilligung in SMS und Allergien an und ziehen Sie dann die Zeilen, um die Reihenfolge festzulegen, die der Kunde sieht. Speichern Sie. Im Hintergrund wird dabei eine einfache geordnete Liste der ausgewählten Felder gespeichert, sodass Ihre Buchungsseite nun weiss, dass sie genau diese beiden abfragen soll.

Was der Kunde tatsächlich gefragt wird

Hier lohnt es sich, genau hinzusehen. Beim Online-Buchung-Checkout wird das Formular nicht aus einer einzelnen Vorlage übernommen. Der Kunde wird nach der zusammengeführten, entduplizierten Menge der Felder aus jedem Element in seinem Warenkorb gefragt — die Felder jeder Sitzung, die Felder jedes Produkts und Ihre organisationsweiten Felder, in dieser Reihenfolge kombiniert und um Duplikate bereinigt.

Bucht ein Kunde also eine Massage (deren Vorlage nach Allergien und Einwilligung in SMS fragt) und fügt ein Gutschein-Produkt hinzu (das nach einem Namen des Empfängers fragt), enthält das eine Checkout-Formular, das er sieht, alle drei Felder je einmal — obwohl Sie sie auf voneinander unabhängigen Bildschirmen konfiguriert haben. Fragen Sie auf jedem Element nur ab, was Sie wirklich brauchen; das Zusammenstellen übernimmt der Warenkorb für Sie.

Ein Feld erscheint, ohne dass Sie es auswählen: Sobald ein Betrag zu zahlen ist, wird eine Rechnungsadresse zur Pflicht. Eine kostenlose Buchung überspringt sie.

Das ist der gesamte Ablauf — einmal auf dem Tab Felder definieren, pro Element auswählen und den Checkout das Ergebnis zu genau dem Formular zusammenführen lassen, das Ihr Kunde ausfüllt.