Ersten Kunden anlegen

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihren ersten Kundendatensatz anlegen, sodass der Kunde bereit für Terminplanung und Nachrichtenversand ist. Eine ausführlichere Referenz zu den beteiligten Bildschirmen finden Sie unter Kunden und Kundendetail.

1. Kunden öffnen

Öffnen Sie im Hauptmenü Kunden. Dort sehen Sie die vollständige Liste aller bereits in Ihrer Organisation erfassten Kunden. Bei einer ganz neuen Organisation kann die Liste noch leer sein, was vor dem Anlegen des ersten Kunden völlig normal ist.

2. Neuen Kunden anlegen

Klicken Sie oben auf der Kundenseite auf die Plus-Schaltfläche (Kunde erstellen). Der Dialog Kundendetail öffnet sich mit einem leeren Datensatz, den Sie nun ausfüllen können.

3. Standard- und benutzerdefinierte Felder erfassen

Beginnen Sie mit den Standardfeldern: Vorname, Nachname, E-Mail und Mobil. Dies sind die integrierten Identitätsfelder, auf die die Plattform beim Buchen und Kontaktieren des Kunden angewiesen ist.

Unterhalb der Standardfelder sehen Sie möglicherweise zusätzliche benutzerdefinierte Felder, die Ihre Organisation festgelegt hat. Welche Felder angezeigt werden, hängt von den Felddefinitionen Ihrer Organisation ab; die Ansicht ist also genau auf die Arbeitsweise Ihres Teams zugeschnitten. Füllen Sie aus, was relevant ist; den Rest können Sie jederzeit später ergänzen.

4. Einwilligungs- und Prozessfelder unverändert lassen

Wenn Ihre Organisation Einwilligungs- oder Prozessfelder definiert hat (zum Beispiel eine Marketing-Einwilligung oder einen Haftungsausschluss), sehen Sie diese unterhalb der übrigen Felder, jeweils mit einem Status-Symbol und ihrer Bezeichnung. Diese können nur vom Kunden selbst unterschrieben werden, es gibt hier also nichts für Sie zu setzen: Nicht unterschriebene Felder zeigen "Dieses Feld kann nur vom Kunden gesetzt werden", und sobald der Kunde unterschrieben hat, zeigt der Eintrag Datum und Uhrzeit der Erfassung. Sie können diese Felder nicht stellvertretend für den Kunden abhaken, sehen aber auf einen Blick, wo der Kunde steht.

Ein Profilbild lässt sich in diesem Dialog nicht hochladen. Ist bereits eines vorhanden — zum Beispiel ein Bild, das der Kunde selbst über die Online-Buchungsseiten hinzugefügt hat —, wird es oben im Dialog angezeigt, und Sie können es über die Schaltfläche Löschen daneben entfernen.

5. Tags für die spätere Segmentierung hinzufügen

Verwenden Sie das Feld Tags, um den Kunden so zu kennzeichnen, dass Sie ihn später leichter finden und gruppieren können. Tags sind die Grundlage für Ihre Filter und Segmentierung; ein wenig Struktur an dieser Stelle zahlt sich aus, wenn Sie später eine Gruppe von Kunden anschreiben oder auswerten möchten.

6. Kunden speichern

Wenn der Datensatz vollständig ist, klicken Sie auf Speichern. Der Dialog schliesst sich und Ihr neuer Kunde erscheint sofort in der Tabelle unter Kunden.

7. Anlegen des Kunden bestätigen

Zur Kontrolle nutzen Sie das Suchfeld oben auf der Kundenseite, um den Kunden nach Name, E-Mail oder Telefon zu suchen. Sie können auch den Erweiterten Filter öffnen, um die Liste nach einem Tag oder einem anderen gerade ausgefüllten Feld einzugrenzen. Erscheint der Kunde in den Ergebnissen, ist der Datensatz erfolgreich angelegt und für Terminplanung und Nachrichtenversand bereit.