Kundenliste
Die Kundenliste ist Ihr Mitgliederverzeichnis: eine durchsuchbare, filterbare Liste aller Kunden der ausgewählten Organisation – mit vollständigem Anlegen und Bearbeiten direkt von einer Seite aus.
Überblick
Die Seite zeigt alle aktiven Kunden der Organisation. Gelöschte Kunden werden ausgeblendet, sodass die Liste stets nur aktuelle Mitglieder enthält. Am oberen Rand finden Sie ein Suchfeld, eine Schaltfläche für die erweiterte Filterung, eine Schaltfläche für den Excel-Export und eine Schaltfläche zum Anlegen. Auf dem Smartphone werden diese zu einem einzigen Speed-Dial zusammengefasst, der Filter, Export und Anlegen vereint.
Suchen
Geben Sie etwas in das Suchfeld ein, um Kunden während der Eingabe zu finden. Die Suche durchsucht Name, E-Mail und Telefonnummer sowie alle weiteren Kundenfelder, die in der Feldkonfiguration als durchsuchbar markiert sind. Sie ist entprellt, sodass die Liste kurz nach dem Ende Ihrer Eingabe aktualisiert wird und nicht bei jedem Tastendruck.
Erweiterte Filterung
Klicken Sie auf die Filter-Schaltfläche, um den Dialog für die erweiterte Filterung zu öffnen und eine genaue Abfrage über mehrere Felder hinweg aufzubauen. Die Filter-Schaltfläche zeigt ein kleines rotes Badge, sobald ein Filter aktiv ist – so erkennen Sie stets, dass die Liste eingegrenzt ist.
Die Bedienelemente passen sich dem jeweiligen Feldtyp an:
- Kontrollkästchen-, Einwilligungs- und Prozessfelder werden zu Beliebig / Ja / Nein-Auswahlen.
- Dropdown-, Optionsfeld- und Autocomplete-Felder werden zu Mehrfachauswahl-Chiplisten ihrer Optionen.
- Tags werden zu einer Mehrfachauswahl aller vorhandenen Tags.
- Text-, E-Mail-, Zahlen-, mehrzeilige Text- und Mobilfelder werden zu „enthält"-Textfiltern.
Die Aktionen „Alle löschen" und „Anwenden" bleiben deaktiviert, bis Sie mindestens einen Filter gesetzt haben. Das Löschen entfernt alle Bedingungen auf einmal.
Neue Kunden anlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen" (+), um einen neuen Kunden anzulegen. Das Anlegen und Bearbeiten von Kunden erfordert die Berechtigung zum Schreiben von Kunden; ohne sie ist die Seite schreibgeschützt – Sie können Kunden öffnen und ansehen, aber nicht ändern oder speichern. Ein neuer Kunde öffnet den vollständigen Kundendialog, in dem Sie die Daten erfassen und durch Speichern den Datensatz zur Liste hinzufügen.
Die Kundentabelle
Die Liste wird als kompakte Tabelle dargestellt. Die erste Spalte zeigt das Profilbild des Kunden. Wenn das Wallet-Modul für die Organisation aktiviert ist, folgt darauf eine Spalte Wallet-Guthaben, die den Saldo jedes Kunden anzeigt. Danach folgen die konfigurierbaren benutzerdefinierten Spalten, die aus den Kunden-Felddefinitionen stammen und in der konfigurierten Reihenfolge angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf eine Zeile – oder klicken Sie auf das Augensymbol am Zeilenende –, um den jeweiligen Kunden zu öffnen.
Excel-Export
Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Excel-Export, um die Liste als Tabelle herunterzuladen. Der Export enthält die von Ihnen ausgewählten Zeilen oder – wenn ein Filter aktiv ist – den vollständigen gefilterten Satz und nicht nur das, was gerade auf dem Bildschirm zu sehen ist. Die Datei wird mit dem aktuellen Datum benannt, sodass aufeinanderfolgende Exporte einander nicht überschreiben.
Einen Kunden öffnen (Details & Journal)
Beim Öffnen eines Kunden (Doppelklick oder Augensymbol) erscheint der Vollbild-Kundendialog mit zwei Registerkarten:
- Details zeigt die geordneten benutzerdefinierten Feldelemente des Kunden. Ist ein Profilbild hinterlegt, wird es oben angezeigt und kann entfernt werden – ein neues Bild lässt sich hier nicht hochladen.
- Journal erscheint nur, wenn Sie einen bestehenden Kunden öffnen, niemals bei einem neu angelegten. Es ist eine durchsuchbare Chronik der Kundenhistorie, mit Typ-Symbolen für Termin-, Journal-, Bestell-, Zahlungs-, Wallet- und Gutscheinereignisse (Feedbackeinträge zeigen ein generisches Symbol). Jede Zeile zeigt ein formatiertes Datum, eine Beschreibung und eine Betragsspalte: Einträge mit einer Gutschrift oder Belastung zeigen diese in Grün mit Pluszeichen oder in Rot mit Minuszeichen, andere Einträge zeigen einen einfachen Währungsbetrag – zusammen mit Tag- und Notiz-Hinweisen und einer ausklappbaren Zeile mit Transaktionsmetadaten.