Kundendetails

Der Kundendialog ist ein Vollbild-Editor für einen einzelnen Kunden – mit einer Registerkarte Details für die Daten und einer Registerkarte Journal für die Historie.

Die Registerkarte Details

Alle Felder des Kunden werden hier angezeigt und können direkt bearbeitet werden. Welche Felder es gibt, hängt von den Kunden-Felddefinitionen Ihrer Organisation ab; typische Beispiele sind Name, E-Mail und Telefonnummer.

Die Speichern-Schaltfläche bleibt deaktiviert, bis Sie tatsächlich etwas geändert haben, alle Pflichtfelder ausgefüllt sind und keine Validierungsfehler vorliegen. Das Schließen des Dialogs verwirft Ihre Änderungen – bei ungespeicherten, gültigen Änderungen werden Sie zuvor um Bestätigung gebeten. Ohne die Berechtigung zum Schreiben von Kunden ist der Dialog schreibgeschützt und die Speichern-Schaltfläche wird nicht angezeigt.

Profilbild

Wenn für den Kunden ein Profilbild hinterlegt ist, erscheint es oben auf der Registerkarte Details mit einer Löschen-Schaltfläche daneben. Löschen ist die einzige verfügbare Bildaktion – Sie können in diesem Dialog kein neues Foto hochladen oder ersetzen.

Die Registerkarte Journal

Bei einem bestehenden Kunden hat der Dialog eine zweite Registerkarte, Journal, mit allem, was zu diesem Kunden erfasst wurde – Termine, Journalnotizen, Bestellungen, Zahlungen, Wallet-Bewegungen, Gutscheine und Feedback. Mit dem Suchfeld (Eintrag suchen) filtern Sie die Liste. Jede Zeile zeigt das Typsymbol, Datum, Beschreibung und Betrag; über den Aufklapp-Pfeil öffnen Sie die Tags und die mit Zeitstempel versehenen internen Notizen des Eintrags und können sie bearbeiten (ohne die Berechtigung zum Schreiben von Kunden schreibgeschützt).

Beim Anlegen eines neuen Kunden erscheint die Registerkarte Journal nicht.

Einen Kunden löschen

Am Ende der Registerkarte Details markiert das Kontrollkästchen Element beim Speichern entfernen den Kunden zum Löschen. Haken Sie es an und speichern Sie – der Kunde wird aus der Kundenliste entfernt.